2013年中国汽车起动电池行业集中度有很大提升空间

       据统计，2011年全球起动蓄电池市场的规模大约接近4亿只。与汽车工业发展息息相关的车用蓄电池发展在汽车人均保有量较高的发达国家增幅较低，而在以中国为首的发展中国家还在经历着超过8%的高速增长。

       成熟市场汽车起动铅酸蓄电池集中度很高，整个欧洲仅有4家大的蓄电池生产企业，美国的情况也是如此。全球前三大美国江森、美国埃克塞德、日本汤浅株式会社占有全球70%的市场份额。

       江森自控于2005年收购对德尔福蓄电池业务而成为全球最大汽车蓄电池供应商，目前江森汽车蓄电池占全球36%份额。埃克塞德居第二位，全球市占率近20%，其在叉车等行业动力选电池领域保持绝对领先地位。汤浅在车用小型号蓄电池领域和亚洲地区有较强竞争优势，在车用起动蓄电池领域也有超过10%的份额。其它供应商大部分是区域性的，未来全球市场集中度还有进一步集中趋势。

       随着我国汽车工业的快速发展，车用蓄电池市场份额迅速增加，2011年我国本土汽车蓄电池产能约7000万只（新车配套约2000万只），占整个亚洲市场一半的份额。

       但由于环保监管宽松，汽车起动电池的生产厂家曾经达到近3000家，全国几乎每一个县都有铅酸蓄电池厂。随着2011年环保治理和能耗的控制，通过关停并转等方式汽车起动电池生产厂家已下降至近2000家。但目前整个行业的产能仍然分散，集中度有很大提高空间，随着行业环保治理的规范，准入条件的严格执行，及下游发展对起动电池提出更高要求，大量小企业生存空间将被逐步压缩，行业龙头将凭借技术、质量、规模和环保治理等优势逐步扩大市场份额。

       行业治理淘汰小电池厂，国内龙头企业自身制造技术的进步则蚕食国外电池品牌份额：近年一些国际知名的蓄电池生产企业如美国江森、德尔福、日本汤浅和松下、台湾统一等先后进入中国市场，起初国内企业的产品还难以和国外品牌竞争，但经过10多年来对生产工艺、制造技术、产品质量、安全和环保性能等方面的不断改进，目前国内大型汽车起动电池制造企业的制造技术和装备已接近国际水平，且产品相对于国外品牌具备更高的性价比，国内企业正在逐步蚕食原由合资企业占据主导地位的配套市场。

       骆驼股份是我国车用蓄电池市占率最高的企业，骆驼在环保治理中所受冲击较小，加之产能释放恰逢其时，目前已超过风帆成为行业龙头；目前国内排名第二的企业为风帆股份，其2012年销量为1050只；接下来依次为江森、汤浅、巨江、川西等，前6家约占整个份额的60%，其余40%的市场份额由近2000多家企业瓜分。