2013年中国宽带运营商市场格局及变动趋势预测

       中国2011 年达到每百人拥有宽带用户数11.6 的水平，2012 年大约在13 左右（ITU，国际电信联盟尚未披露12 年数据），这与美国、日本、英国在2003 年前后的水平大体相当。

2000-2011年全球主要国家每百人宽带拥有数

       这些国家从2003 年到2008 年5 年的时间里，宽带渗透率基本上翻了一倍，即实现了5年16%的复合增长率。对未来的预测我们基本以此作为参考，尤其是美国这样的大国，其幅员、人口和中国的国情相对类似。

       美国、日本的市场格局：CLEC 大有可为（CLEC，即非传统意义上的主运营商）

       一、日本宽带市场小运营商份额约合中国2 倍

2008-2011年日本宽带市场运营商格局

       日本宽带的小运营商的份额加总，大约占到了市场份额的25%左右，但由于没有像Centurylink 那样的兼并整合案例，因此其小运营商总体份额在几年中略有下降。即便如此，其小运营商份额也较中国高出近一倍。

       二、美国

       如果年化增长率16%可以被借鉴，那么市场份额将会怎样演变，非常值得深思。

2008-2011年美国宽带市场运营商格局

       中国的宽带市场被电信、联通双寡头垄断，除他们之外的小运营商的份额仅为12%，且多年以来保持相对稳定。若考虑中国铁通尚有1000 万左右的用户，倘若除去铁通，实际上小运营商的份额仅为6%！大约是日本的1/4，美国的1/8。

2009-2012中国宽带市场运营商格局

       导致我国小运营商与美国、日本份额差距如此之大的主要原因是，我国的互联网接入市场并非开放。从2000 年起，国家出台了多个行业政策、法规、条例，包括《中华人民共和国电信条例》、《电信业务分类目录》、《电信业务经营许可证管理办法》、《电信业务分类目录》，其主旨都是确立电信运营商的垄断地位，以牌照、许可为主要手段挡住了海外运营商与民营资本的介入。

       政府推进通信产业市场化的决心在2009 年之后开始明朗，2010 年5 月国务院发布《关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》，鼓励民营资本进入通信行业，以提升通信产业的市场化。

       随后2012 年6 月工信部下发《关于鼓励和引导民间资本进一步进入电信业的实施意见》，明确了民营资本进入电信业的8 个重点领域，包括移动通信转售业务、接入网和用户驻地网业务、网络托管业务、增值电信业务、申请企业资质、通信基础设施服务、以参股方式进入基础电信运营市场、以及鼓励民营电信企业“走出去”。

       2013 年1月又适时发布了《移动通信转售业务试点方案》（征求意见稿），中国的虚拟运营商呼之欲出。后续会有更多的鼓励民营资本进入通信行业的实质方案推出，国家鼓励民营资本进入通信行业将成为主旋律。

国家鼓励民营资本进入成为主旋律

资料来源：中企顾问网整理

       因此，在一个公平竞争的市场环境下，我们坚信小运营商将获得比行业增速更快的增长。

       因为他们将通过服务、成本、体制等综合优势不断蚕食电信、联通的市场份额，尽管我们预期这个过程可能会由于运营商通过政策干预而相对漫长。因此，假定我们可以认为中国小运营商群体在开放的市场环境下通过5 年左右的时间，将份额提升至18%-24%，即接近日本的水平，则小运营商未来的用户复合增速约为24%-32%。

小运营商增速的两大驱动力