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国内硅钢市场运行态势分析

http://www.cction.com  2013-06-05 15:20  中企顾问网

本文导读:目前,硅钢市场的深层次矛盾不仅是产能释放、产量增加和需求增速回落带来的供求矛盾,也有同质化竞争激烈、产品结构单一、厂商关系不协调等问题。

     2012年,国内硅钢(电工钢)市场经历了颇为惨淡的一年。

     在面临经济下滑、企业亏损、用电量增速下降的大背景下,硅钢供需矛盾进一步突出。不仅钢厂低牌号无取向硅钢的价格在成本线徘徊,高牌号无取向硅钢的利润也大幅缩水,热轧硅钢片市场急速萎缩,取向硅钢更是积重难返,价格长时间处于“熊市”。这一年,几乎90%以上的硅钢贸易商都处于不盈利甚至亏损的状态,硅钢经营量至少缩减5成以上,大量贸易商退出市场。这一切足以说明硅钢市场处境艰难。

     然而,即便在极其困难的情况下,硅钢产量仍进一步增长。2012年1月~11月份,硅钢产量达到596.1万吨,比2011年同期增加24.3万吨,增幅为4.2%。全年硅钢产量将达到650万吨,增幅接近5%,小于2011年8.9%的增幅。须要指出的是,2012年硅钢产量增速下降,主要是由于大部分民营钢厂新上的冷轧硅钢产线被逼停产、减产,热轧硅钢生产线被逼停产。据了解,目前全国的硅钢产能已经达到1200万吨的水平。按照2012年的年产量,产能利用率约为54.17%,处于相当低的水平。

     相对于热轧板、冷轧板等板材走势而言,今年硅钢市场行情较差。尤其是9月份后至12月份,与9月份的价格低点相比,热轧卷价格反弹幅度超过20%,冷轧板价格反弹超过10%,而硅钢价格的反弹幅度只有6.7%,价格曲线趋于平稳。从全年的价格水平来看,9月份之前,无取向硅钢主流牌号50WW800在半年的时间内都处于下跌状态,跌幅约950元/吨;9月份以后3个多月的时间里缓慢回涨,涨幅为350元/吨。取向硅钢从年初的17400元/吨持续下跌了3400元/吨,降至目前的14000元/吨左右。

     这不仅说明硅钢市场行情疲软,更重要的是下滑行情的背后,钢厂、贸易商都已处于严峻的亏损状态。特别是硅钢经销商,无论是经销商的数量,还是经销商的贸易量,都比以往大幅下滑。

     回顾2011年,每月从钢厂订购上千吨钢材的贸易商比比皆是;而2012年则大幅萎缩,广州市场不超过10家,大户的订货量从上万吨/月减少到1000吨/月~2000吨/月更是常见。贸易商银根吃紧,订货亏钱,价格下跌,难有操作空间。一年下来,赚钱者寥寥无几。直到10月份,经销商才通过市场涨价艰难摆脱亏损,走上小幅盈利的轨道。

     目前,硅钢市场的深层次矛盾不仅是产能释放、产量增加和需求增速回落带来的供求矛盾,也有同质化竞争激烈、产品结构单一、厂商关系不协调等问题。

     2009年以来,大部分新上的硅钢产线都是以生产无取向低牌号品种为主,与市场还处于磨合期,不能开发专用性更强、性能更高的产品,从而造成同质化产品过度依靠价格竞争,令价格下行压力加大。当价格跌到一定程度时,钢厂只能打价格战来维持订单,明里暗里推出各项优惠政策。到最后,各个钢厂都难以承受,只能减产甚至停产。

     2013年,钢厂若不努力改变产品结构,硅钢行业仍将受制于供大于求,无论是取向硅钢还是无取向硅钢。无取向硅钢方面,主要面临太钢100万吨的低牌号硅钢产能,以及首钢、马钢20万吨的高牌号无取向硅钢产能,还有民营钢厂的增产和投产;取向硅钢方面则面临宝钢、武钢20万吨的新增产能,以及其它钢厂的增产。而需求方面,无取向硅钢的主要客户如家电、电机(发电机)增速不高,尤其是空调产量有可能出现比2012年有所下降的局面。电动机受内外经济环境的影响,盈利能力有所减弱,明年仍处于缓慢恢复阶段。风电行业面临过剩,前3个季度,风机招标总量同比下滑62%,新核准的云南、贵州和安徽等省、自治区的多个项目有望在2013年进入全面招标阶段,将为相关设备制造企业带来一定量的新增订单。预计2013年,全国发电装机容量仍有2000万千瓦左右的增长空间。取向硅钢方面,鉴于明年电网投资增速仍将维持低位,总体需求增长空间不大,但特高压及配网领域的结构性需求仍将突出。

     随着投资力度的加大,改革的深化和经济结构的调整,2013年经济增速将好于2012年。全社会用电量增速将在6.56%左右,电力需求增速有望缓慢回升。

     当然,2013年硅钢行业在调整中还会有利好出现。一是热轧硅钢片会被进一步淘汰,给冷轧无取向硅钢让出20万吨~30万吨的空间;二是进口量将进一步下降,出口量仍会进一步上升。2012年1月~11月份,硅钢进口量为66.22万吨,比2011年同期的88.21万吨减少了21.99万吨。这不仅有利于缓解国内市场的供应压力,也会影响国有钢企的市场占有率和市场竞争格局。当然,提升硅钢品质、进行技术升级、实现产品细化、差异化仍是调结构的主题。

     当前我国经济虽然趋稳,2013年也有比较乐观的、较高质量的增长预期,但是硅钢下游用户企业很多仍没有恢复到危机前的订单水平。要实现硅钢下游行业盈利水平提高、产销两旺的局面,还有很长的路要走。

     目前,我国已经是世界上最大的硅钢片生产国。从事硅钢生产的企业众多,产品档次参差不齐,同质化竞争激烈,现在已经到了深度调整的时期。无论是哪家企业,都要遵循市场客观规律,从多方面增强硅钢产品的综合竞争力。当然,处理好钢厂与贸易商、终端用户的关系也不能忽视。

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