医药行业竞争格局及市场化程度解析

    （1）兼并重组加快，产业集中度提高

    我国制药行业企业众多，良莠不齐，行业集中度低，产品同质化严重。为改善目前的医药行业结构不合理状况，政府已经开始有意的推动跨地区间的企业合并以整顿市场环境、改善供给结构。2010 年10 月9 日，工业和信息化部、卫生部、国家食品药品监督管理局等三部门联合印发了《关于加快医药行业结构调整的指导意见》，表明实施 “严格控制新开办制药企业数量”、“推动基本药物生产企业的兼并重组”等措施，明确提出“基本药物主要品种销量居前20 位企业所占市场份额应达到80％以上，实现基本药物生产的规模化和集约化”的目标。

    另一方面，迫于国际医药公司在华加大投资的潜在竞争压力，国内制药企业自身具有较强动力通过兼并重组方式实现资源优化配置以提高企业竞争力。外资制药企业在进入中国市场时，也会积极考虑利用收购兼并等方式低成本扩张，将对国内的收购兼并起到一定的推波助澜的作用。

    在上述多方力量的共同作用下，国内医药行业将迎来兼并重组高潮，加之新版GMP 的推出和药品降价潮的来袭，小型制药企业淘汰加速，预计行业集中度将快速提高。

    （2）从制造竞争转向研发竞争和营销竞争

    制药企业属于大制造业的概念，以前企业之间的竞争主要集中在生产的竞争。目前医药行业的价值链中，主要的增值环节已经开始逐渐从生产向研发和营销环节转移，与之相伴的是制药企业之间竞争重点的转移。在这种情况下，许多具有长远发展眼光的企业纷纷在研发和销售网络建设上加大投入，提高竞争对手模仿的难度，获取独特的竞争优势。

    医药市场容量从2008 年开始大幅增长，但我国的新药上市速度将放缓，原因是新的《药品注册管理办法》加强了新药上市前的审批，药品仿制成本大幅增加，新药审批难度加大，品牌、新药品种优势愈加明显。在这样的市场格局变化中，竞争秩序逐步好转，行业洗牌继续加速，市场快速向具有研发和品牌优势的制药企业集中。