2007年钛白粉行业整体运行和市场状况

    2006年末，除去因环保和地域等原因被关停拆迁或待处理的已有企业（如广州钛白粉厂、韶关地区主要生产厂）以外，全国能维持正常生产的钛白企业共有67座，分属于62个生产商。当年，这67家企业的装置总能力共有115万t/a，其中5~6万t/a为非颜料级的搪瓷/焊条用品种。当年的实际生产总量为86万t，其中非颜料级占5万余吨。行业的生产总能力和总生产量均达到新的历史纪录。

    2007年，全国各地处于施工、设计、报批、筹划等不同阶段的钛白新上马和扩产工项（项目）至少还有30个，其中当年内竣工投产的有5个（宁波新福、攀钢钛业金红石、攀枝花大互通、盐城福泰和云南云鼎钛业），涉及的综合产能为16万t/a，最终的产品定位基本都是金红石型。但2007年因环保也有2座生产线已被关闭（上海焦化钛白、无锡锡宝），其产能计为3万t/a。因此，2007年钛白总产能比上年净增13万t/a，达到128万t/a。

    根据国家化工行业生产力促进中心钛白分中心对全行业50家会员单位的直接统计，2007年，全国的钛白总产量达到99~100万t/a，其中金红石型产品超过40万t，比上年净增加近10万t，锐钛型产品为53万t。

    2007年，全国钛白产量达到1万t以上的生产商有35个，2万t以上的有16个，3万t以上的有7个，4万t以上的有4个。山东东佳集团的产量超过9万t，连续第4年位居全行业第一。

    1.2进出口呈现顺逆两极变化态势

    2007年1-12月，全国钛白粉的累计进口数量为276301t，相当于2006年全年进口总量的107.7%，再创历史最高纪录。

    2007年1-12月，全国钛白粉的累计出口量为137973t，比上年同期减少55774t，减少幅度为29%，下降的吨位全部发生在下半年。2007年全国的钛白出口量甚至比2005年还低19452t。

    1.3原料市场动荡起伏，总体呈高价位运行

    1.3.1钛矿

    钛矿是钛白生产过程中所用的主要原料之一。硫酸法钛白使用的钛矿有钛精矿和酸溶性钛渣（TiO2含量为78%~82%）两类。2006年国内钛白工业消费的酸溶性钛渣约有10万t，平均价格为3000元/t。近来，由于环保压力的加大，更多的钛白企业变更原料路线，改用或配用钛渣，全年的钛渣需求量预计将超过15万t。2007年的国内钛渣价格（包括国产品和进口料）已基本与国际接轨，大约为3200~3400元/t。

    钛精矿是迄今国内钛白工业消耗的主要钛原料，2006年需求量达到210~220万t（以45%~47%品位计），其中品位为48%~50%的进口料为70万t。

    2007年除消费钛渣15万t左右外，钛白工业全年消费的钛精矿总量达到220~240万t。

    近几年，我国的钛矿市场持续走俏，供求关系严重失衡，普通钛精矿的行情呈畸形发展，一方面其品质杂乱低下，另一方面价格却一路上扬，从前几年的每吨数百元疯涨至今年上半年的1500~1700元/t的历史最高水平。即便如此，一些钛白企业仍然面临钛矿供应不上而被迫限产或短期停产的窘境。如此形势迫使众多钛白企业转向国际钛矿市场，除澳大利亚以外，还多渠道寻求越南、印尼等南亚国家的资源，收到非常明显成效。全国的钛矿进口量逐月大幅上升，1-12月份，全国钛精矿的累计进口数量为1223011t，相当于上年进口总量的173%。进口钛矿数量的剧增，大大缓和了上半年供求紧张的局面，也在总体上提高了钛原料的品质。下半年，钛白全行业的钛矿供应形势已趋于正常，价格平稳，但仍维持在1400~1700元/t的范围，预期2008年钛矿的价格调整幅度不大，总体将继续在高价位运行。
    1.3.2硫酸

    硫酸是我国钛白工业所用的两种主要原料的另一种。随着清洁化生产水平的提高，我国硫酸工业所用的原料在明显变化，硫磺已成为其主体。但我国硫磺资源很少，靠从国外大量进口。去年以来，国际硫磺市场价格连续提升，致使国内硫酸生产一直在高原料价位下进行。在下游领域，化肥工业是硫酸的最大消费行业，消费量占硫酸总产量的一半以上，近年化肥工业的迅猛发展，形成了提升硫酸价格的最大支撑因素之一。

    2007年硫酸市场价格的变化趋势是，上半年南方地区的价格高于北方地区，两广一带的每吨价格曾一度超过700元，而北方以江浙为例，则在500~600元之间。进入下半年，情况正好相反，北方的价格连续上涨，12月份已超过1000元，甚至接近1500元，而南方地区的价位稍低一些，大约为800~1000元。

    根据近期的国际硫磺市场以及国内硫酸上下游产品链的行情走向，预测2008年硫酸的整体价格仍将继续上升并维持高位运行。

    1.4环保和清洁化生产水平提高

    硫酸法钛白是典型的高污染行业。我国硫酸法钛白企业又大都采用低品质的钛铁矿作原料，生产中排放出大量的“三废”（废渣、废液和废气），对周边地表和大气环境产生巨大的破坏作用。生产每吨钛白产品需要100%的硫酸4t左右，这些硫酸除少量生成副产品硫酸亚铁以外，其余全部变成酸性的“三废”排出。

    近年，国家对环保法规的强制性实施和监管，行业环保理念也在进一步增强，使“三废”的治理水平不断提高。目前，各企业都已配置有完善程度不同的处理设施。对于前后酸性尾气大都采取电除雾和水喷淋吸收的方式；对于20%左右浓度的废硫酸，除生产中返回少部分利用以外，一些企业对这些剩余的大量废酸，则已通过浓缩工序，将其浓度提高到可以实现的水平，以便回收再循环利用；对于无法回用的废酸，以及2%~5%左右浓度的酸性废水，迄今的处理方式只有用碱类物质（石灰、电石渣）中和，再经过沉淀、分离后，以红石膏（污泥）的形式堆放。

    钛白“三废”处理中废酸和废水是最大难点。废酸浓缩的成本高于新酸，而废水的中和现在实际上只有投入，根本没有产出。对其处理虽然技术上不存在大的难题，但经济成本负担是很沉重的。但即使如此，全行业对环保重要性的认识和执行力度是有目共睹的，清洁化生产水平在不断提升。与此同时，与环保相配套的一些企业的装备水平也在进步，包括废酸浓缩、废酸（水）中的偏钛酸回收装置等。

    除了对生产中排放的“三废”进行处理以外，减轻环保压力的根本性出路是用高精原料替代低档原料，再对经过处理后的产物进行开发或综合利用，以获取一定的经济回报。

    1.5产品价格先涨后跌，市场压力渐显

    钛白市场的价格行情自2005年以来一直持小幅缓慢上升，2年间累积上涨幅度达到2000元/t左右，金红石型和锐钛型产品都大致如此。价格上涨的原因主要有以下几方面因素：

    （1）市场容量连续上升；

    （2）出口量不断增加；

    （3）矿、酸等原材料成本不断上涨；

    （4）环保投入加大。

    到2007年上半年，锐钛型产品的价位达到11500~12500元/t的较高水平，金红石型产品达到15500~16500元/t的近年较高水平。

    但到7月份以后，国家出口政策的调整导致市场发生明显变化，在一改上半年供求关系紧张的同时，价格也显稳中有降的趋势，到10月份更加明显，尤其是金红石型产品的价格在10月份的下降幅度就达到500~800元/t，这是近年来的一个新的纪录。相对比较，锐钛型产品则呈稳中有降趋势，但幅度较小。除此以外，各企业也一改上半年空库现象，出现数量不等的库存，虽然库存量大都还在安全和合理的范围内，但逐渐增加的库存折射出新一轮的市场竞争压力已经显现。

    1.6企业利润空间进一步缩小

    2~3年以前，钛白粉的单位利润是很丰厚的，当时行业平均每吨产品的含税利润，锐钛型为2000~3000元，金红石型产品为5000~6000元，这在大宗无机化工产品中是首屈一指的，也是近年为数众多的业外投资商加盟或欲涉足钛白行业的一个最重要的因素。

    但后来随着原材料、能耗、环保成本的大幅提高，已逐渐压缩生产企业的利润空间。这两年钛矿的单价由600~800元升至1500~1700元，硫酸由200~300元升至1000~1500元，加上不断增加的环保投入，即使企业普遍强化内部管理和节能降耗，生产成本仍然快速上升。2007年底，锐钛型产品的单位生产成本基本在9000元上下，综合运营成本已达到10000元以上，金红石型产品在此基础上高1000元左右，下半年价位下调以后，锐钛型产品的市场价格大致为11500~12000元，金红石型大致为14500~15500元，利润空间又被进一步压缩，一些纯锐钛型产品企业甚至已经发生或面临亏损现象，这是多年来是未曾出现的。

    根据上下游产业和钛白市场形势，预测2008年，成本上升、利润下降的趋势还将继续发展。

    2近期发展形势分析

    2.1新扩产项目大面积蔓延

    除2007年底将竣工投产的4个工程以外，全国现在处于不同阶段的扩产项目还有26个以上，分别是：

    省、区项目名称产能（万t/a）

    上海市上海东钛化工厂新生产线2

    江苏省南京钛白化工新生产线5

    江西省江西添光化工金红石型产品生产线5

    山东省杜邦公司东营生产厂20

    济南裕兴化工厂新生产线5

    山东道恩钛业有限公司10 ; 山东东佳集团金红石型新生产线5
    湖南省岳阳中天石化公司3

    湖北省武汉方圆钛白粉公司金红石型生产线2

    广东省云浮惠沄钛白粉公司3

    广西区陆川县大钛白工程5

    海南省海南泰鑫钛业公司澄迈生产厂5

    云南省富民龙腾钛业公司2

    昆明新立公司禄丰氯化法钛白项目6

    云南泽昌钛业3

    楚雄州大钛白项目6

    四川省龙蟒集团三期新工程12

    四川金柚钛业公司2

    乐山钛白项目4

    西昌瑞康钛业5

    四川卓越新材料科技5

    攀枝花钛海钛业4

    攀枝花钛都钛业2

    攀枝花蜀峰钛业4

    攀枝花紫东钛业4

    攀枝花天伦钛业2

    合计26家131

    以上26个项目涉及的综合产能130万t/a左右，其中金红石型占100万t/a以上。按照这些项目的计划目标，都将在2010年之前竣工投产。如以上项目都能按期实现，到2010年，即使扣除此间将关闭的3处约10万t/a的现有产能，中国的钛白总产能将在现有127万t/a基础上几乎再翻一番，陡增至250万t/a左右。此外，各地目前还有数个以表面处理及精工型的后处理工程项目，其产能并未被重复列入。

    2.2供求关系失衡，市场竞争加剧

    一段时间以来，钛白生产的原材料、能耗价格持续攀升，环保投入不断加大，致使企业综合运营成本越来越高，利润额度越来越小。在这样的形势下，提高产品价格也就是顺理成章的了，到2007年上半年，价位已达近些年的最高水平。由于市场旺盛，各企业除保证基本的周转以上，皆是“零”库存。

    进入下半年以后，市场形势发生突变，7-9月出口量连续呈大幅度下降，国内市场顿显饱和状态，各企业库存量均有不同程度增加，产品价格也开始普遍下降，10月份金红石型产品的下降额度大都在500~800元，锐钛型产品价位还较稳定，或略有下降，主要因为其价位已临近亏损点。

    随着年内5个新项目的投产，新增产量将主要投向国内市场，即使国家不再采取更严厉的制约性政策，未来激烈竞争的市场形势也将进一步加剧。

    2.3钛原料向高精方向发展

    近年，钛白和所有其它的高污染行业一样，面临“三废”的困扰和严峻的环保形势，现在每吨产品的环保投入高达800~1200元也还难以确保完全达标排放。解决此困境的较佳出路之一是原料的高品位化，应用进口的高品位（50%或更高）的钛精矿，以及78%~82%品位的酸溶性钛渣，减少废副的排放量，从而降低运营和操作成本，也有利于废副处理产物的商品化发展。
    2.4国家宏观政策可能的调整和导向

    自2007年7月1日起，国家取消了对包括钛白在内的553种“两高一资”类产品的出口退税，这是促进国际贸易正常发展的一项政策性调整，旨在遏制相关行业无序低水平扩张、减轻资源、能源消耗和环保压力，引导行业健康发展的重要措施。

    此项政策实施3个月来，对钛白行业的冲击和影响非常明显，对以中低档次为主的产品出口起到严重的制约作用。7~12月份全国钛白粉的出口数量同比连续下降。现在还没有理由认为这次取消出口退税是国家对“两高一资”类产品产业政策（包括出口政策）调整的最后一次，根据形势分析，很可能再出台更为严厉的制约性政策，包括对某些产品的出口征税和实行许可证制度等等。2007年，有关部门正在为国家新一轮产业政策的制订作行业状况调研，对钛白行业的发展提出一些新的建议，其中重点有：

    （1）根据资源和环境敏感性，合理规划行业布局，促进行业的可持续发展。

    （2）清理整顿现有企业和强化环保管理。

    对现有企业进行环保审计和环境评估，对位于水源上游、地下水补给区、城区、居民区等敏感地域的企业实行关停并转；对无环保设施或环保设施不完善、不达标、扰民的小企业限期关停；对环保不符合要求的骨干企业采取挂牌督办限期治理，加大力度关闭无治污实力和环保信用差的企业。

    （3）提高钛白行业准入门槛，制定环保准入条件。

    新上单个企业规模不得低于5万t/a，鼓励采用清洁生产工艺（原料），鼓励深加工型原料产业发展；严格建设项目的环评程序，将新上项目环评审批权收至国家环保总局，严肃惩处违法违规建设项目，对现有企业由国家环保监督中心和地方环保部门进行重点监控。

    （4）时机和条件成熟时，实行出口许可证制度。

    3建议和对策

    3.1向规模化和集约化方向发展，加快行业重组步伐

    近年来，国际钛白工业发展趋势之一是产能的集中度更加提高，现在世界前5名生产商的产能之和已占除中国以外全球450~470万t/a总产能的76%~78%。目前，除中国以外全球总共只有20来个钛白生产商，生产厂总数也只有56~57座。

    相比较，我国前5名生产商的产量之和只占全国总量的26.7%，前10名占43.1%，前30名占78.4%，产能集中度与国际同行形成巨大的反差。

    钛白工业的未来发展应顺应国际潮流，提高产能集中度，加快行业重组步伐。众多企业的单打独斗形不成气候，行业洗牌是不可避免的选择。近两年钛白界发生的数起重组事件，规模不大，基本不具多大影响和实质性意义。只有单个生产商的产能提高到一定规模后，抗风险能力才能增强，也才具有长远发展的基本条件。企业规模的提升，不能单是靠扩建新装置，业内联合和重组才是更实际的选择。未来3~5年内，倘若现有的62个生产商通过重组能缩减到30个以内最好20个左右，将是钛白工业的一大进步和希望。
    3.2提高产品档次和品质是根本

    现代市场竞争有两方面要素：产品的品质和价格，两都相比，品质居先。与国际先进产品相比，我国钛白产品只能属中低档次，包括金红石型和锐钛型。在2007年全国100万t钛白产品中，金红石型只占40万t，普通档次的锐钛型却占53万t。当前市场上进口的硫酸法金红石型和锐钛型产品，价格都是19000元左右，化纤消光专用的锐钛型产品则高达22000~23000元，已相当于或略高于进口的氯化法金红石型产品。而我国自产的金红石型产品的价位，即使在2007年下半年降价前也只有15500~16500元，锐钛型产品的差距更大，只有11500~12500元。价格完全是品质的体现。现今，国产金红石型产品一般只能应用于中档以下应用体系，和进口产品混配，才能应用于高档体系，尚不能应用于顶尖的领域。

    在市场的供求基本平衡并呈饱和、产能又将进一步陡增的形势下，未来市场竞争的结果无疑将取决于产品的品牌和品质。

    一段时期以来，行业对产品的档次和品质越来越有清醒的认识，并采取多种措施予以改进。攀钢钛业多年来与钢研院密切合作，将科研成果转化成工业产品；攀渝钛业则是国内首家与高校共建技术研发中心的企业，其R-249、R-258就是该中心的技术成果；江苏镇钛化工是业内较早拥有省级技术开发中心的企业，多年来注重产品的研发，取得良好的市场效应；山东东佳是业内首家引进高档锐钛型化纤钛白生产线的企业，且其金红石型产品的开发力度和市场化也有目共睹；四川龙蟒从开业起就将国内外较先进技术进行融合，产品质量始终位居业内前列。

    另外，除产品的综合性能外，须提请业内注意的是产品品质性能的稳定性，对下游用户而言，产品的性能不一定要求最高，但一定要符合要求，即“好用”，更要求不同批次的产品性能一致和稳定。新颁国家标准取消产品等级制也起到了这方面的引导作用。

    3.3依托资源优势，发展系列产品虽然按国际通行的砂质矿源计，我国的钛矿资源量只占世界的第6位，且我国这类砂质钛矿贮藏量现在正趋枯竭。但另一方面，我国拥有贮量居世界领先的原生岩质钛矿，这是未来发展我国钛产业的基础。由于此类钛矿物属多元素共生性质，采选、分离都具有很高的难度，目前多是从钢铁工业选铁后的尾矿中再分离其中的钒和钛成分，形成钢铁、钒和钛的产业链。此外，更应注意的是对攀钢炼铁以后高炉渣中高达20%~22%含钛成分的回收。因为以攀钢现有的生产能力，每天约产生1万t以上的高炉渣，一年的高炉渣总量为300多万吨，每年从中流失的TiO2成分达60余万吨。近年，攀枝花地区和国家有关科研机构围绕此课题已作了大量的工作，取得了初步成果。

    在发展攀枝花钛产业方面除钛精矿以外，应注重深加工产品：钛渣和钛白，以及TiCl4和海绵钛（金属钛）。将相对廉价的电能与丰富的钛矿资源相结合发展酸溶性钛渣将具有独特的优势，攀枝花由此有可能发展成类似于澳大利亚和加拿大的世界闻名的高精钛原料基地，进而成为硫酸法和氯化法钛白生产基地，加上TiCl4和海绵钛，最终有望发展成为我国独一无二的综合性钛系产业基地。

    在攀枝花的钛原料建设方面，现在首先应是在保证品位和质量基础上迅速提升钛精矿产量，以满足行业需要；其次是大力发展酸溶性钛渣，为钛白行业提供优质高档钛原料，也为行业的环保和清洁化生产作贡献；与此同时，加速氯化法用的低钙、镁含量的高品位钛渣的工业化，为发展当地氯化法钛白和相关工业提供保证。攀枝花地区已建和在建的硫酸法钛白企业现有10多家，是全国最密集的，更有条件进行行业整合，这是做大做强当地钛白产业必需的基础和最好的选择。

    3.4环保是永恒的立足之本

    随着国家环保法规的实施和监管的不断强化，各钛白企业的生产受到日益严格的约束和限制，钛白行业能否真正解决“环保”问题，实现“清洁”生产，将是能否生存和可持续发展的永恒主题。

    目前，全行业无一例外在重视环保工作，“三废”的治理程度在全面提高。但尽管如此，行业的整体的环保和清洁化生产水平还远未达到理想的状态，还需作更大的努力。

    在当前市场经济形势下，国家产业发展政策中最具实际性的部分，是通过“环保”约束相关行业的不合理的发展势头，引导行业在健康的发展道路上进一步做大做强，通过“环保”洗牌和重整行业是目前面临的最迫切的现实。