2009年数字电视展望
http://www.cction.com 2009-03-17 15:02 中企顾问网
本文导读：业内人士表示，上市最先获益的将是终端接收设备供应商和芯片企业，而最直接的受益者则是网络运营商。国内数字电视产业的发展将推动终端接收设备(数字电视机、一体机、机顶盒)市场需求的新一轮增长。
回顾2008：数字电视厚积薄发
1、国务院“1号文件”引领数字电视井喷式发展
2008年初，国务院办公厅联合发展改革委、科技部、财政部、原信息产业部、税务总局和广电总局六部委发布了“1号文件”，提出了鼓励中国数字电视产业发展的若干政策。1号文件重申和明确了中国数字电视产业发展的总目标，提出了优化投融资环境和加强税收优惠支持等一系列措施。为中国数字电视的发展创造了政策环境和投资环境。
翻开广电总局5年前制定的中国数字化过渡时间表，2008年是一个重要节点。5年之后的2008年，果然发生了诸多大事，2008年全国有线广播电视用户预计1.63亿户，其中数字电视用户超过4500万户，付费数字电视用户452万户，分别比2007年增长6.5%、67.6%、158.3%；在收入方面，2008年全国广播电视预计总收入1452亿元，比2007年增长10.3%，其中付费数字电视收入13.9亿元，比2007年增长67.5%；截至到2008年8月，全国有33个城市和地区完成了有线数字电视的整体转换；直播卫星发射成功并投入使用；地面高清频道在多个城市成功试播。虽然具体的事件跟5年前的时间表并不一致，但2008年成为中国广电数字化发展历史中的重要节点却是众所公认的。
2、“部局合作”把数字电视产业化推向国家信息化层面
2008年12月4日，科技部部长万钢和广电总局局长王太华正式签署了《国家高性能宽带信息网暨中国下一代广播电视网自主创新合作协议书》。“部局合作”将以有线数字电视和移动多媒体广播（CMMB）为基础，以863成果“高性能宽带信息网（3Tnet）”为支撑，开发适合我国国情的、“三网融合”的、有线无线相结合的、全程全网的下一代广播电视网技术体系，成为满足现代数字媒体和信息服务等产业发展需求的新一代国家信息基础设施。其核心传输带宽将超过1000Gbps，双向网入户带宽超过60Mbps，计划10年建成。
2008年初的“1号文”对广电的非对称开放，和年末的“部局合作”合建“下一代广播电视网”，前后呼应，使广电数字电视产业开始淡化行业特征，正式推向国家信息化层面。应该说，这为广播电视数字电视产业的发展提供了更好的政策沃土。
展望2009：数字电视引吭高歌
1、电子振兴规划引领数字电视高速前行
为了应对当前经济形势，谋求实现国家的长期战略发展目标，国家出台了4万亿扩大内需的政策。2008年11月，国务院常务会议研究出台钢铁、汽车、船舶、石化、纺织、轻工、有色金属、装备制造、电子信息等重点行业振兴规划。电子信息产业振兴规划在国务院会议上讨论并已经获得原则上通过，预计不久即可出台。电子信息产业振兴规划初稿提出了三项主要任务，一是“核心产业重点突破，逐步掌握发展主动权”、二是“振兴传统骨干行业，确保稳定增长”、三是“以应用带发展，形成新的增长点”。三大任务中与广电业有一定关联或者值得行业关注的内容有：
“加快模拟电视向数字电视过渡，推动全国有线、地面、卫星互为补充的数字化电视网络建设，丰富数字内容，推动高清节目播出，促进数字电视普及，带动数字演播室设备、发射设备、卫星接收设备的升级换代，实现视听产业链的整体升级。”
“通过下一代互联网建设和宽带通信网络升级，大力推动相关应用以及IPTV、手机电视等服务模式创新，支持企业开发基于先进网络技术的系统设备、应用终端，加速光纤接入网络建设，带动相关产业链的快速发展。”
其中数字电视推广应用和产业链建设的主要内容包括：
1、支持广播运营商加快实现地面数字电视全面覆盖，带动相关产业发展。
2、支持数字电视相关产品的产业化，完善数字电视产业链。
3、建设基于自主音视频标准的数字电视内容综合服务体系（平台）。建立国家数字电视应用工程中心，支持数字电视专利池建设，进一步制定完善相关配套标准。
诸多政策表明，数字电视的产业化进程正在加快，政府也积极鼓励产业链企业扩大运营。赛迪顾问有限公司高级副总裁吕国英表示，伴随着电子信息产业振兴规划的出台，未来3年内，中国消费电子市场规模将达到6980.7亿元人民币，而2009年中国数字电视产业将持续快速发展。
2、地面数字电视将由试点进入全面转换
2008年，借奥运之机，基于国标的地面数字电视在北京、上海等8个城市正式启动，向公众提供包括央视高清综合频道在内的免费数字电视服务，在奥运东风带动下，数字化情况最为复杂的地面数字电视终于正式走向公众。
在成功完成了8城市试点之后，广电总局表示，2009年，地面数字电视即将进入在全国全面推进阶段。总局科技司司长王效杰表示，我国将投入25亿元财政资金，用3~5年时间，在全国333个地市及2861个县全面覆盖地面数字电视。在结束了标准争论之后，地面数字电视终于走上了正轨，开始探索自身的推广之路。
国家广电总局广播电视规划院院长姜文波在华傲精创•2009广电新年发展论坛上透露，目前地面数字电视建设已到账5亿元，2009年将在37个城市、360个地级市完成地面数字电视的覆盖。
据悉，目前地面数字电视覆盖37个城市、360个地级市的规划已初步做完，下一步将是协调问题。
同时，地面数字电视的全面推广也将带动数字电视一体机、地面数字电视机顶盒、高清频道、付费频道等相关产业的发展。
3、有线数字电视用户井喷式增长
2008年，中国有线电视数字化开始整体转换的城市已经超过100个，其中有33个城市已经完成了全市有线电视用户的数字化整体转换。2008年中国有线数字电视的用户已经超过4500万户，预计2011年中国有线数字电视用户数将达到1.1亿，由此可见，2009年，将是有线数字电视的井喷之年。
地面、卫星及IPTV等产业的发展将影响到有线数字电视的发展进程。财政部已经设立了25亿元的专项资金，用于地面数字电视体系建设，必将会极大促进我国地面数字电视用户的增加。针对卫星数字电视，“中星9号”发射成功，国家发改委将分年度安排34亿元投资用于“十一五”村村通工程建设补助。卫星数字电视在解决地面段运营问题后将会迎来大发展。随着三网融合不断加快的趋势,运营商重组完成，IPTV发展前景逐步明朗，使得IPTV用户数量会不断增加。随着地面数字电视、卫星数字电视及IPTV逐步发展，由于替代效应，必将影响到有线数字电视用户规模的增加，进而影响其发展进程。
同时，据业内专家预测，“增值业务成为有线数字电视发展关键”。
2009年，在扩大内需的政策引导下，有线运营商和有线数字电视产业链上各环节的厂商，融资的渠道将更加广泛，融资的门槛将更低，融资的成本将更加低廉，并且，运营商将会有更大的可能获得政府资金的支持。因此，有线数字电视整体平移将保持2008年快速的发展势头。
在拥有超过4500万的用户基础之后，特别是那些用户超过百万和上市的运营商，将把视角逐渐从“政绩”转向“业绩”，企业的资源将从平移转向增值业务。2009年，高清、电视支付和电视游戏将成为增值业务的亮点。2008年，中国市场销售的平板电视超过了1300万台，这给高清节目提供了良好的终端表现舞台。
4、“村村通”继续主导卫星数字电视市场
2008年12月16日，广播电视村村通直播卫星电视接收设备第一期招标结果公布，同洲电子、上海广电、四川九州、青岛海尔、长虹网络、海信和福建神州电子共7家机顶盒厂家中标，366万台机顶盒的总采购金额超过13亿元。为了实现广播电视村村通，国家将出资34亿元采购以机顶盒为主的接收设备，计划在2010年前彻底完成电视盲区2200万用户覆盖的任务。
目前，直播卫星地面段运营商尚无定论，政策还不明朗，2009年，卫星数字电视还是村村通主导。
5、国有企业集体突围
国务院2008年1号文第7条明确表示，国家投资的数字电视示范网建设，其有关工程建设和系统集成优先由国内企业承担，在同等性能价格比条件下，优先采用国产设备和产品。另外，第20条称，为确保数字电视系统安全，鼓励采用以国内技术为主体的数字电视广播系统，已采用国外接收系统的应与国内产品同密。
第7条的规定无疑给国内企业提供了政策上的支持，而第20条内容中所指的同密就是条件接收系统，很显然，在数字电视CA系统的选择上，也将以国内品牌的CA为主。”
天柏集团董事长吕品表示：“这个市场机会对国内企业来说是巨大的，相比其他产业，唯有数字电视产业可以让中国企业具备国际竞争力，相反，国外企业在这个产业中没有竞争优势。今后不仅在终端制造上，而且在中间件软件平台(CA)领域，中国企业都会有突围的机会。尤其以前中国软件出口都是OEM，目前数字电视将带给中国软件企业一个真正的主导地位。”
与此同时，文件明确指出将积极支持数字电视相关企业通过上市、发行债券、上市公司配股和增发新股等方式筹集资金，增加对数字电视产业的投入。
“这些利好的政策将加大数字电视相关产业对资本市场开放的力度。”东方证券分析师张小嘎指出，“国内数字电视企业也将有望具有优先在创业板上市的机会。”
业内人士表示，上市最先获益的将是终端接收设备供应商和芯片企业，而最直接的受益者则是网络运营商。国内数字电视产业的发展将推动终端接收设备(数字电视机、一体机、机顶盒)市场需求的新一轮增长。而当用户规模化后，网络的盈利能力将开始显现。随着数字电视推广自然形成的月收视费提高，将明显提升网络资源价值，再加上付费频道、增值业务的推出，都将给数字电视产业中的每个链条注入活力。
1、国务院“1号文件”引领数字电视井喷式发展
2008年初，国务院办公厅联合发展改革委、科技部、财政部、原信息产业部、税务总局和广电总局六部委发布了“1号文件”，提出了鼓励中国数字电视产业发展的若干政策。1号文件重申和明确了中国数字电视产业发展的总目标，提出了优化投融资环境和加强税收优惠支持等一系列措施。为中国数字电视的发展创造了政策环境和投资环境。
翻开广电总局5年前制定的中国数字化过渡时间表，2008年是一个重要节点。5年之后的2008年，果然发生了诸多大事，2008年全国有线广播电视用户预计1.63亿户，其中数字电视用户超过4500万户，付费数字电视用户452万户，分别比2007年增长6.5%、67.6%、158.3%；在收入方面，2008年全国广播电视预计总收入1452亿元，比2007年增长10.3%，其中付费数字电视收入13.9亿元，比2007年增长67.5%；截至到2008年8月，全国有33个城市和地区完成了有线数字电视的整体转换；直播卫星发射成功并投入使用；地面高清频道在多个城市成功试播。虽然具体的事件跟5年前的时间表并不一致，但2008年成为中国广电数字化发展历史中的重要节点却是众所公认的。
2、“部局合作”把数字电视产业化推向国家信息化层面
2008年12月4日，科技部部长万钢和广电总局局长王太华正式签署了《国家高性能宽带信息网暨中国下一代广播电视网自主创新合作协议书》。“部局合作”将以有线数字电视和移动多媒体广播（CMMB）为基础，以863成果“高性能宽带信息网（3Tnet）”为支撑，开发适合我国国情的、“三网融合”的、有线无线相结合的、全程全网的下一代广播电视网技术体系，成为满足现代数字媒体和信息服务等产业发展需求的新一代国家信息基础设施。其核心传输带宽将超过1000Gbps，双向网入户带宽超过60Mbps，计划10年建成。
2008年初的“1号文”对广电的非对称开放，和年末的“部局合作”合建“下一代广播电视网”，前后呼应，使广电数字电视产业开始淡化行业特征，正式推向国家信息化层面。应该说，这为广播电视数字电视产业的发展提供了更好的政策沃土。
展望2009：数字电视引吭高歌
1、电子振兴规划引领数字电视高速前行
为了应对当前经济形势，谋求实现国家的长期战略发展目标，国家出台了4万亿扩大内需的政策。2008年11月，国务院常务会议研究出台钢铁、汽车、船舶、石化、纺织、轻工、有色金属、装备制造、电子信息等重点行业振兴规划。电子信息产业振兴规划在国务院会议上讨论并已经获得原则上通过，预计不久即可出台。电子信息产业振兴规划初稿提出了三项主要任务，一是“核心产业重点突破，逐步掌握发展主动权”、二是“振兴传统骨干行业，确保稳定增长”、三是“以应用带发展，形成新的增长点”。三大任务中与广电业有一定关联或者值得行业关注的内容有：
“加快模拟电视向数字电视过渡，推动全国有线、地面、卫星互为补充的数字化电视网络建设，丰富数字内容，推动高清节目播出，促进数字电视普及，带动数字演播室设备、发射设备、卫星接收设备的升级换代，实现视听产业链的整体升级。”
“通过下一代互联网建设和宽带通信网络升级，大力推动相关应用以及IPTV、手机电视等服务模式创新，支持企业开发基于先进网络技术的系统设备、应用终端，加速光纤接入网络建设，带动相关产业链的快速发展。”
其中数字电视推广应用和产业链建设的主要内容包括：
1、支持广播运营商加快实现地面数字电视全面覆盖，带动相关产业发展。
2、支持数字电视相关产品的产业化，完善数字电视产业链。
3、建设基于自主音视频标准的数字电视内容综合服务体系（平台）。建立国家数字电视应用工程中心，支持数字电视专利池建设，进一步制定完善相关配套标准。
诸多政策表明，数字电视的产业化进程正在加快，政府也积极鼓励产业链企业扩大运营。赛迪顾问有限公司高级副总裁吕国英表示，伴随着电子信息产业振兴规划的出台，未来3年内，中国消费电子市场规模将达到6980.7亿元人民币，而2009年中国数字电视产业将持续快速发展。
2、地面数字电视将由试点进入全面转换
2008年，借奥运之机，基于国标的地面数字电视在北京、上海等8个城市正式启动，向公众提供包括央视高清综合频道在内的免费数字电视服务，在奥运东风带动下，数字化情况最为复杂的地面数字电视终于正式走向公众。
在成功完成了8城市试点之后，广电总局表示，2009年，地面数字电视即将进入在全国全面推进阶段。总局科技司司长王效杰表示，我国将投入25亿元财政资金，用3~5年时间，在全国333个地市及2861个县全面覆盖地面数字电视。在结束了标准争论之后，地面数字电视终于走上了正轨，开始探索自身的推广之路。
国家广电总局广播电视规划院院长姜文波在华傲精创•2009广电新年发展论坛上透露，目前地面数字电视建设已到账5亿元，2009年将在37个城市、360个地级市完成地面数字电视的覆盖。
据悉，目前地面数字电视覆盖37个城市、360个地级市的规划已初步做完，下一步将是协调问题。
同时，地面数字电视的全面推广也将带动数字电视一体机、地面数字电视机顶盒、高清频道、付费频道等相关产业的发展。
3、有线数字电视用户井喷式增长
2008年，中国有线电视数字化开始整体转换的城市已经超过100个，其中有33个城市已经完成了全市有线电视用户的数字化整体转换。2008年中国有线数字电视的用户已经超过4500万户，预计2011年中国有线数字电视用户数将达到1.1亿，由此可见，2009年，将是有线数字电视的井喷之年。
地面、卫星及IPTV等产业的发展将影响到有线数字电视的发展进程。财政部已经设立了25亿元的专项资金，用于地面数字电视体系建设，必将会极大促进我国地面数字电视用户的增加。针对卫星数字电视，“中星9号”发射成功，国家发改委将分年度安排34亿元投资用于“十一五”村村通工程建设补助。卫星数字电视在解决地面段运营问题后将会迎来大发展。随着三网融合不断加快的趋势,运营商重组完成，IPTV发展前景逐步明朗，使得IPTV用户数量会不断增加。随着地面数字电视、卫星数字电视及IPTV逐步发展，由于替代效应，必将影响到有线数字电视用户规模的增加，进而影响其发展进程。
同时，据业内专家预测，“增值业务成为有线数字电视发展关键”。
2009年，在扩大内需的政策引导下，有线运营商和有线数字电视产业链上各环节的厂商，融资的渠道将更加广泛，融资的门槛将更低，融资的成本将更加低廉，并且，运营商将会有更大的可能获得政府资金的支持。因此，有线数字电视整体平移将保持2008年快速的发展势头。
在拥有超过4500万的用户基础之后，特别是那些用户超过百万和上市的运营商，将把视角逐渐从“政绩”转向“业绩”，企业的资源将从平移转向增值业务。2009年，高清、电视支付和电视游戏将成为增值业务的亮点。2008年，中国市场销售的平板电视超过了1300万台，这给高清节目提供了良好的终端表现舞台。
4、“村村通”继续主导卫星数字电视市场
2008年12月16日，广播电视村村通直播卫星电视接收设备第一期招标结果公布，同洲电子、上海广电、四川九州、青岛海尔、长虹网络、海信和福建神州电子共7家机顶盒厂家中标，366万台机顶盒的总采购金额超过13亿元。为了实现广播电视村村通，国家将出资34亿元采购以机顶盒为主的接收设备，计划在2010年前彻底完成电视盲区2200万用户覆盖的任务。
目前，直播卫星地面段运营商尚无定论，政策还不明朗，2009年，卫星数字电视还是村村通主导。
5、国有企业集体突围
国务院2008年1号文第7条明确表示，国家投资的数字电视示范网建设，其有关工程建设和系统集成优先由国内企业承担，在同等性能价格比条件下，优先采用国产设备和产品。另外，第20条称，为确保数字电视系统安全，鼓励采用以国内技术为主体的数字电视广播系统，已采用国外接收系统的应与国内产品同密。
第7条的规定无疑给国内企业提供了政策上的支持，而第20条内容中所指的同密就是条件接收系统，很显然，在数字电视CA系统的选择上，也将以国内品牌的CA为主。”
天柏集团董事长吕品表示：“这个市场机会对国内企业来说是巨大的，相比其他产业，唯有数字电视产业可以让中国企业具备国际竞争力，相反，国外企业在这个产业中没有竞争优势。今后不仅在终端制造上，而且在中间件软件平台(CA)领域，中国企业都会有突围的机会。尤其以前中国软件出口都是OEM，目前数字电视将带给中国软件企业一个真正的主导地位。”
与此同时，文件明确指出将积极支持数字电视相关企业通过上市、发行债券、上市公司配股和增发新股等方式筹集资金，增加对数字电视产业的投入。
“这些利好的政策将加大数字电视相关产业对资本市场开放的力度。”东方证券分析师张小嘎指出，“国内数字电视企业也将有望具有优先在创业板上市的机会。”
业内人士表示，上市最先获益的将是终端接收设备供应商和芯片企业，而最直接的受益者则是网络运营商。国内数字电视产业的发展将推动终端接收设备(数字电视机、一体机、机顶盒)市场需求的新一轮增长。而当用户规模化后，网络的盈利能力将开始显现。随着数字电视推广自然形成的月收视费提高，将明显提升网络资源价值，再加上付费频道、增值业务的推出，都将给数字电视产业中的每个链条注入活力。
