“十二五”期间我国油气管道建设市场形势分析

     内容提示：中石油系统外市场前景十分广阔。中石化和中海油也在规划相应的长输油气管道，中石化的管道主要集中在成品油管道，预计到2011-2015 年新建管道1.4 万公里以上，中海油主要集中LNG 管道和成品油管道，预计到2011-2015 年新建管道0.8 万公里以上。伴随着西气东输一线、二线，陕京三线等一批干线管道建成，沿线地方政府对天然气下游基础设施的投入正在逐步增加，各地逐步成立省级管网公司，区域性、地方性天然气管网建设将成为新的市场热点，预计未来5 年总规模将达到8000 公里以上。

     （一）我国油气管道建设总量远远落后于世界主要国家，近年来市场总体保持高位运行，未来需求依然巨大从1996 年开始，中国管道建设进入一个快速发展时期，特别是在2000 年以后一直处于高位运行阶段，截止2009 年底，中国国内已建成油气管道总长度为6.9 万公里，其中原油管道1.9 万公里，成品油管道1.8 万公里，天然气管道3.2 万公里，但与世界发达国家相比差距依然很大，管道整体运输能力不足，管道网络化程度仍然较低（如表所示）。由上表可以看出，我国油气管道建设总量远远落后于其他国家。随着我国工业化、城镇化步伐加快，以及经济的高速增长，我国已经成长为全球第二大经济体，管道建设需求十分巨大。未来5-10 年仍将是我国油气管道建设的高峰期， 油气管网将逐步完善， 预计2011-2015 年将建设管道总长度约为8 万公里以上。

     （二）中石油继续发挥主导作用，投入力度不断加大，系统外管道建设市场前景也十分广阔2009 年末，中国石油拥有的管道总里程达到5.07 万公里，占全国的73%以上，其中原油管道1.32 万公里，约占全国的70%；天然气管道2.86 万公里，约占全国的90%；成品油管道0.89 万公里，约占全国的50%。

     2012-2016年中国管道运输市场专项调研与投资方向研究报告

     中石油集团将在“十二五”继续加大油气储运设施投资和建设力度，管道建设总计为5万公里左右。

     中石油系统外市场前景十分广阔。中石化和中海油也在规划相应的长输油气管道，中石化的管道主要集中在成品油管道，预计到2011-2015 年新建管道1.4 万公里以上，中海油主要集中LNG 管道和成品油管道，预计到2011-2015 年新建管道0.8 万公里以上。伴随着西气东输一线、二线，陕京三线等一批干线管道建成，沿线地方政府对天然气下游基础设施的投入正在逐步增加，各地逐步成立省级管网公司，区域性、地方性天然气管网建设将成为新的市场热点，预计未来5 年总规模将达到8000 公里以上。

     （三）随着海洋油气田的大力开发，海洋管道市场快速成长随着陆上油气田的大规模开采，海上油气田开发成为未来能源产量的主要增长点。2009年海洋石油产量已经占世界石油总产量的33%，预计到2020 年这个比例将会提高到35%。

     2009 年海洋天然气产量占世界天然气总产量的31%，预计2020 年，这个比例会提高到41%。

     近年来，我国海上石油产量一直稳步增长，占全国石油总产量的比重从2000 年的6.7%升至2009 年的11%。

     我国海洋油气田开发的力度也在不断增加。目前，除了中石油和中石化在渤海的浅海油气田，中国海上油气开发由中海油主导。中石油国内海上油气勘探主要集中在大港和辽河的浅海区域，目前仍处于起步阶段。中石油正在加快进军深海石油勘探，或在2015 年后开始相关深海油气田的勘探开发，计划未来形成海上300 万吨以上产能规模。中海油则要在“十二五”末再增加5000 万吨海上石油开发能力，达到1 亿吨。

     随着海洋石油天然气勘探、开发，油气集输问题成为海上油气田开发研究的重要课题之一，海上油气田的开发促进了海底管道的建设。预计我国的海洋管道市场未来5 年将新增2600 公里左右。

     （四）随着新能源的进一步发展，新能源管道具有一定的成长空间。

     随着能源消费的日益增长，我国逐渐加快能源供应结构多元化发展的步伐，加大了新能源的开发力度。中国煤气层资源十分丰富，是世界第三大储量国，占世界排名前12 位国家资源总量的13%。中国天然水合物资源也相当丰富。中国页岩气的储量达到100 万亿立方米，已提出勘探开发的构想。随着技术的进一步成熟，煤层气、天然水合物、页岩气、煤制油、煤制甲醇等新能源项目将逐步开始建设，将形成一定规模的新能源管道市场，预计未来5 年将新建新能源管道1400 公里。