中国聚丙烯（PP）市场需求分析预测
http://www.cction.com 2012-08-31 16:50 中企顾问网
本文导读：我国PP下游消费主要是编织品、注塑品，需求主要集中在华东和华南地区，占全国需求60％以上，进口也集中在这2个地区。华北消费需求处于成长期，占全国需求12％左右。2010年，国内PP实际消费为1369万ｔ，其中国内生产量916万ｔ，占总需求量的66.9％。
PP产品具有生产成本低、密度小、综合力学性能好、易加工、热变形、温度高等特点，具有良好的化学稳定性和电绝缘性，在汽车、家电、家具、化学工业品、包装和运输材料等领域应用广泛。近10年来，我国PP消费量以年均17.59％的速度增长，大大超过了世界平均增长水平。2011年我国PP表观消费量为1 389万ｔ，2002年～2010年的消费量平均增速为10.7％，大大超过了6％的世界平均增长水平，旺盛的市场需求促使PP产业快速发展。
我国PP消费市场按照地理位置可划分为华南市场、华东市场、华北华中市场、东北市场和西北西南市场，并呈现出明显的“南重北轻”态势。
70％左右的消费量集中在华南市场和华东市场。
华北华中市场处于成长期，占全国市场份额22％左右，发展势头迅猛。东北和西北西南市场容量较小，分别占6％和2％。在华东、华南、华北、东北、西北、西南6个区域市场，PP产品的主销区域市场为华东、华北和华南，这3个区域市场分别占全国总需求的39.6％、23.5％和19.4％，合计82.5％，大量的塑料生产工厂集聚于此。对于这些主要的PP消费区域，中石油的销售重心也在于此。
（1）华南市场：华南市场的表观消费量为500万t/a，塑料加工行业一直居国内前列，其中相当部分料为进口。市场主要集中在广东地区（约占总量70％），其次福建占20％、广西占10％，海南消费量较低。很明显，国内外的PP生产企业在这一地区竞争非常激烈，特别是进口的通用料价格较低，华南市场来料加工比例较大，约占全国进口总量的46％。总的来看，华南市场受进口产品冲击较大，市场价格变化较为敏感，价格涨跌基本领先国内其它地区。从华南地区PP消费结构看，主要为编织料（编织袋、鱼网线等）占52％，其次为薄膜［双向拉伸PP（ＢＯPP）、流延PP薄膜（ＣPP）］占26％，再次是注塑料（玩具、家电、日用品等）占15％，纤维料（无纺布、生活用品）占3％，管材料占2％，其它料占％。
（2）华东市场：华东市场的表观消费量为450万t/a，所属的浙江、江苏、上海3个地区是我国塑料加工企业高度集中的地区，其塑料加工能力占全国的45％以上。华东市场加工方式以注塑、薄膜、吹塑、管板材、拉丝为主，专用料消费量大，主要用于医疗卫生、家电、包装、建筑等行业，发展潜力特别巨大。上海、余姚、杭州、温州、台州、南京等地已成为华东地区的主要塑料后加工基地和集散地。台州地区以注塑料为主，杭州、义乌地区以吹塑料、电缆料为主，温州、余姚工程塑料消费突出，余姚以塑料集散为主，已成为全国最大的塑料城，40％以上的塑料销到其它地区。从华东市场PP消费结构看，拉丝料消费量占34％，其次为注塑料和管材料各占18％，薄膜（ＢＯPP、ＣPP）占17％，再次是纤维料占9％，其它料占4％。
（3）华北华中市场：华北华中市场的表观消费量为300万t/a，主要市场在山东省，其次是河北省、湖北省、山西省和京津地区。山东省临沂地区以编织袋为主，青岛地区以家电配件为主，潍坊地区以型材、包装材料和管材为主，烟台地区以家电配件、鱼网丝、绳、周转箱为主。从华北华中市场的消费结构看，拉丝料消费量占28.3％，其次为注塑料占24％，薄膜（ＢＯPP、ＣPP）占14.8％，管材料占10.9％，纤维料占8.3％，其它料占7.2％。
（4）东北市场：东北市场的表观消费量为80万t/a，主要加工地是辽宁的沈阳、大连、营口、海城等地，主要以拉丝料为主，生产编织袋、鱼网绳、鱼具和无纺布；其次为薄膜和注塑料；专用料以冷热水管材料、高透明性及各种改性料为主。黑吉两省消费量较小，主要集中在哈尔滨、长春、吉林、白城等地，以拉丝料、汽车注塑料、无纺布等材料为主，还有部分膜料和少量的管材料、纤维料、注塑料等。其中PP粉料的用量比较大，大多集中在编织袋生产上。
（5）西北西南市场：西北西南市场的表观消费量为30万t/a，市场容量过小。随着西部大开发和经济建设的飞速发展，PP的需求量将会有一定程度增长。
我国PP下游消费主要是编织品、注塑品，需求主要集中在华东和华南地区，占全国需求60％以上，进口也集中在这2个地区。华北消费需求处于成长期，占全国需求12％左右。2010年，国内PP实际消费为1 369万ｔ，其中国内生产量916万ｔ，占总需求量的66.9％。2010年国内PP消费结构见表6。
表6 2010年国内PP消费结构
用途 ＢＯPP膜 ＣPP膜 纤维制品 编织制品 注塑 管材 其它 合计
需求量／万ｔ 153 51 193 620 271 54 27 1369
所占比例／％ 11.2 3.7 14.1 45.3 19.8 3.9 2.0 100.0
（ａ）编织制品：编织制品是我国PP消费的最大品种。2010年国内PP的消费有近45.3％集中在编织袋制品上，主要用于粮食、化肥及水泥等的包装。目前国内生产的PP的品种和数量，可以满足普通PP编织制品的需要。随着经济的发展，编织制品一方面向大型化、重型化包装袋方向发展，另一方面向低密度、小包装袋方向发展。
（ｂ）注塑制品：PP消费的第二大品种，主要应用在小家电内壳及配件、日用品、玩具、洗衣机零部件、汽车零部件上。随着我国PP工业的不断发展，国内注塑级PP逐渐国产化，其在国内PP消费中所占的份额逐年增加。共聚注塑料洗衣机内筒专用树脂，不仅要求产品的熔体质量流动速率（ＭＦＲ）超过30ｇ／10ｍｉｎ，而且要有良好的耐冲击性能，技术含量非常高。除洗衣机内筒专用树脂之外，汽车工业对PP共聚物的需求也很大，目前国内轿车用塑料已经达到整车质量的10％～15％，其中PP产品占1／3以上。（ｃ）薄膜制品：主要是指ＢＯPP和ＣPP，具有质轻、防潮、高抗冲强度等优点，被广泛应用于食品、医药、服装、香烟等包装材料领域，成为PP下游应用中增长最快的领域之一。但是，国内的产品无论是在数量还是在质量上，仍然不能满足包括烟膜、珠光膜、电工膜在内的高档ＢＯPP产品的需求。近年来，因包装业的迅速发展，复合抗静电、易印刷、易撕裂、热封性、阻气性、保鲜性好的高度拉伸共聚ＢＯPP薄膜、烟膜、珠光膜、亚光膜料需求量较大。
（ｄ）纤维制品：主要应用于无纺布、地毯、烟用丝束、卫生用品、服饰等产品的生产。我国已具备有色、网络、异型、空气变形丝的生产能力，正在开发的产品有高强、高吸水、可染、改性、细旦和超细旦纤维。生产厂家主要集中在东南沿海地区，其中苏、鲁、粤、浙四省的生产能力占全国的60％。
（ｅ）管材制品：具有强度高、耐高压、耐高温、耐冲击、韧性好、抗老化等性能。在温度为60～70℃及工作压力为1.0ＭＰａ的使用状态下，寿命可以超过50年，非常适用于热水传送，可以应用于家庭取暖、广场、足球场、建筑物顶、机场的保温等。2008年大庆炼化公司成功地推出了无规共聚PP（PPＲ）管材料ＰＡ14Ｄ，作为中国石油第一PPＲ管材料，ＰＡ14Ｄ以其质量稳定、抗拉伸、抗弯曲、抗冲击、抗蠕变、抗氧化、加工性能、粘接等特性，使市场呈现供不应求的局面，具有很强的市场竞争力。
我国PP消费市场按照地理位置可划分为华南市场、华东市场、华北华中市场、东北市场和西北西南市场，并呈现出明显的“南重北轻”态势。
70％左右的消费量集中在华南市场和华东市场。
华北华中市场处于成长期，占全国市场份额22％左右，发展势头迅猛。东北和西北西南市场容量较小，分别占6％和2％。在华东、华南、华北、东北、西北、西南6个区域市场，PP产品的主销区域市场为华东、华北和华南，这3个区域市场分别占全国总需求的39.6％、23.5％和19.4％，合计82.5％，大量的塑料生产工厂集聚于此。对于这些主要的PP消费区域，中石油的销售重心也在于此。
（1）华南市场：华南市场的表观消费量为500万t/a，塑料加工行业一直居国内前列，其中相当部分料为进口。市场主要集中在广东地区（约占总量70％），其次福建占20％、广西占10％，海南消费量较低。很明显，国内外的PP生产企业在这一地区竞争非常激烈，特别是进口的通用料价格较低，华南市场来料加工比例较大，约占全国进口总量的46％。总的来看，华南市场受进口产品冲击较大，市场价格变化较为敏感，价格涨跌基本领先国内其它地区。从华南地区PP消费结构看，主要为编织料（编织袋、鱼网线等）占52％，其次为薄膜［双向拉伸PP（ＢＯPP）、流延PP薄膜（ＣPP）］占26％，再次是注塑料（玩具、家电、日用品等）占15％，纤维料（无纺布、生活用品）占3％，管材料占2％，其它料占％。
（2）华东市场：华东市场的表观消费量为450万t/a，所属的浙江、江苏、上海3个地区是我国塑料加工企业高度集中的地区，其塑料加工能力占全国的45％以上。华东市场加工方式以注塑、薄膜、吹塑、管板材、拉丝为主，专用料消费量大，主要用于医疗卫生、家电、包装、建筑等行业，发展潜力特别巨大。上海、余姚、杭州、温州、台州、南京等地已成为华东地区的主要塑料后加工基地和集散地。台州地区以注塑料为主，杭州、义乌地区以吹塑料、电缆料为主，温州、余姚工程塑料消费突出，余姚以塑料集散为主，已成为全国最大的塑料城，40％以上的塑料销到其它地区。从华东市场PP消费结构看，拉丝料消费量占34％，其次为注塑料和管材料各占18％，薄膜（ＢＯPP、ＣPP）占17％，再次是纤维料占9％，其它料占4％。
（3）华北华中市场：华北华中市场的表观消费量为300万t/a，主要市场在山东省，其次是河北省、湖北省、山西省和京津地区。山东省临沂地区以编织袋为主，青岛地区以家电配件为主，潍坊地区以型材、包装材料和管材为主，烟台地区以家电配件、鱼网丝、绳、周转箱为主。从华北华中市场的消费结构看，拉丝料消费量占28.3％，其次为注塑料占24％，薄膜（ＢＯPP、ＣPP）占14.8％，管材料占10.9％，纤维料占8.3％，其它料占7.2％。
（4）东北市场：东北市场的表观消费量为80万t/a，主要加工地是辽宁的沈阳、大连、营口、海城等地，主要以拉丝料为主，生产编织袋、鱼网绳、鱼具和无纺布；其次为薄膜和注塑料；专用料以冷热水管材料、高透明性及各种改性料为主。黑吉两省消费量较小，主要集中在哈尔滨、长春、吉林、白城等地，以拉丝料、汽车注塑料、无纺布等材料为主，还有部分膜料和少量的管材料、纤维料、注塑料等。其中PP粉料的用量比较大，大多集中在编织袋生产上。
（5）西北西南市场：西北西南市场的表观消费量为30万t/a，市场容量过小。随着西部大开发和经济建设的飞速发展，PP的需求量将会有一定程度增长。
我国PP下游消费主要是编织品、注塑品，需求主要集中在华东和华南地区，占全国需求60％以上，进口也集中在这2个地区。华北消费需求处于成长期，占全国需求12％左右。2010年，国内PP实际消费为1 369万ｔ，其中国内生产量916万ｔ，占总需求量的66.9％。2010年国内PP消费结构见表6。
表6 2010年国内PP消费结构
用途 ＢＯPP膜 ＣPP膜 纤维制品 编织制品 注塑 管材 其它 合计
需求量／万ｔ 153 51 193 620 271 54 27 1369
所占比例／％ 11.2 3.7 14.1 45.3 19.8 3.9 2.0 100.0
（ａ）编织制品：编织制品是我国PP消费的最大品种。2010年国内PP的消费有近45.3％集中在编织袋制品上，主要用于粮食、化肥及水泥等的包装。目前国内生产的PP的品种和数量，可以满足普通PP编织制品的需要。随着经济的发展，编织制品一方面向大型化、重型化包装袋方向发展，另一方面向低密度、小包装袋方向发展。
（ｂ）注塑制品：PP消费的第二大品种，主要应用在小家电内壳及配件、日用品、玩具、洗衣机零部件、汽车零部件上。随着我国PP工业的不断发展，国内注塑级PP逐渐国产化，其在国内PP消费中所占的份额逐年增加。共聚注塑料洗衣机内筒专用树脂，不仅要求产品的熔体质量流动速率（ＭＦＲ）超过30ｇ／10ｍｉｎ，而且要有良好的耐冲击性能，技术含量非常高。除洗衣机内筒专用树脂之外，汽车工业对PP共聚物的需求也很大，目前国内轿车用塑料已经达到整车质量的10％～15％，其中PP产品占1／3以上。（ｃ）薄膜制品：主要是指ＢＯPP和ＣPP，具有质轻、防潮、高抗冲强度等优点，被广泛应用于食品、医药、服装、香烟等包装材料领域，成为PP下游应用中增长最快的领域之一。但是，国内的产品无论是在数量还是在质量上，仍然不能满足包括烟膜、珠光膜、电工膜在内的高档ＢＯPP产品的需求。近年来，因包装业的迅速发展，复合抗静电、易印刷、易撕裂、热封性、阻气性、保鲜性好的高度拉伸共聚ＢＯPP薄膜、烟膜、珠光膜、亚光膜料需求量较大。
（ｄ）纤维制品：主要应用于无纺布、地毯、烟用丝束、卫生用品、服饰等产品的生产。我国已具备有色、网络、异型、空气变形丝的生产能力，正在开发的产品有高强、高吸水、可染、改性、细旦和超细旦纤维。生产厂家主要集中在东南沿海地区，其中苏、鲁、粤、浙四省的生产能力占全国的60％。
（ｅ）管材制品：具有强度高、耐高压、耐高温、耐冲击、韧性好、抗老化等性能。在温度为60～70℃及工作压力为1.0ＭＰａ的使用状态下，寿命可以超过50年，非常适用于热水传送，可以应用于家庭取暖、广场、足球场、建筑物顶、机场的保温等。2008年大庆炼化公司成功地推出了无规共聚PP（PPＲ）管材料ＰＡ14Ｄ，作为中国石油第一PPＲ管材料，ＰＡ14Ｄ以其质量稳定、抗拉伸、抗弯曲、抗冲击、抗蠕变、抗氧化、加工性能、粘接等特性，使市场呈现供不应求的局面，具有很强的市场竞争力。
