2013年中国智能建筑行业景气度高预测

      一、商品住宅回暖，2013年房地产竣工面积同比将增25%以上

      智能建筑主要集中在弱电工程中，随着房地产的逐步回暖，资金面已经开始好转，新开工项目的低点已现。新开工的建筑与竣工建筑的时间差通常为两年，2011年全年新开工项目同比增速在20%以上，因此2013年竣工面积同比增速理应在20%以上。

      根据住建部的数据，2011年我国住宅竣工套数为721.92万套，从目前市场的渗透率来看，新修的住宅楼宇基本都会安装对讲系统等智能建筑设备，而旧房屋新装或者更换需求小，最多是一些维修更换。

      二、行业采购模式面临改变，大型开发商直接招标增多

      楼宇对讲等产品最为主要的销售对象是工程商，一些大的工程商可以直接决定采用哪家供货商的产品。对于一些大型的房地产开发商而言，采用少数几家核心供货商的产品有利于自己在全国的施工标准化，保证材料的质量，提高施工队伍效率。因此未来大型的开发商可能将行业的采购模式变为统一竞标入围，然后由工程商直接拿货。

      以恒大地产为例，已经在全国范围内开始采用这种采购模式，由于恒大极强的执行力，建筑材料标准化是影响其复制能力的重要一环，统一采购缩减了安装调试的时间，品质能够保证。预计其他的大型开发商会跟进这一模式。

      采购模式变化对于行业内企业的影响主要表现在：一次性采购量变大使得单位价格略低于以前，毛利率下降1到2个点，但放量很快；销售费用降低；有利于生产计划的安排，利于库存管理。这一模式变化也会成为行业集中度提高的催化剂，楼宇对讲等产品的价格相比住宅价格来说只占其1%以下（楼宇对讲均价200-400元/户，线缆、监控、停车场均价几十万/小区），因此价格在大型开发商选择产品的决策中并不敏感，质量、品牌和性能更为看重。

      三、行业集中度有提高的趋势，小企业未来面临洗牌

      以楼宇对讲为代表的智能建筑设备材料行业竞争相对较为激烈，楼宇对讲竞争分为三类，第一类是国内的第一集团：冠林、安居宝、视得安罗格朗、立林，合计市场占有率约40%多，均为全国覆盖；第二类为国外厂商如霍尼韦尔、COMMAX、博世、三星、西门子等，主要集中于高端市场，市场占有率大约10%几；第三类为国内的二三线厂商，如慧锐通、松本智能、竞争、振威等，品牌和市场占有率都低一些，区域性更为明显。

      行业的竞争主要来自品牌战、渠道战和价格战。中高端住宅市场看重品牌，除一线几家厂商以外，绝大部分的厂商是走经销的，在与客户的长期合作中竞争力会逐步下滑，渠道优势会逐渐发挥作用，最终形成差异性的市场占有率格局；低端市场对价格敏感，行业在竞争不断加剧的背景下，会迎来一轮洗牌。

      再看下游工程商的情况。全国智能系统实施企业超过3000家，具有智能工程承包资质的有1100家，区域性非常明显，市场集中度很低，未来有集中的可能，但是这个过程可能比较漫长，短期两三年并不会出现明显集中，设备厂商的议价能力依然可以保持，大型工程商压价带来的毛利率下滑问题并不明显。