中国电线电缆行业发展现状
http://www.cction.com 2012-08-30 11:19 中企顾问网
本文导读：国内电线电缆行业的发展情况如下： 1.行业发展迅速，2.资本结构以民资为主， 3.产业集中度低，4.产品结构以低端为主，5.行业发展的风险因素
改革开放以来，中国线缆制造业所形成的巨大生产能力让世界刮目相看，行业表现出来的一些发展特点及问题，一定程度上也反映了安防线缆行业的状况。总的来看，国内电线电缆行业的发展情况如下：
1.行业发展迅速
“十五”期间，随着我国经济的高速发展，电线电缆行业保持了年均16%的增长率。2006年我国电线电缆行业实现产品销售收入3000多亿元，超过美国成为全球最大的电线电缆生产国。2008年行业销售收入超过5000亿元，成为我国仅次于汽车行业的第二大产业。“十一五”期末，行业销售产值是“十五”期末的2.6倍，行业资产总额是“十五”期末的2.1倍。线缆行业的不俗成绩，在安防行业也有体现。“十一五”期间，伴随着整个安防行业的繁荣，安防线缆得到了快速的发展，线缆年增长速度和整体行业的增长速度相差不多，在15%～20%。
2.资本结构以民资为主
据统计，2009年电线电缆行业国有及规模以上企业有4653家，其中私人控股企业数量占73%。以资产计算，民企占六成左右，三资企业占两成多，国企不到两成。在我国电线电缆行业中，处于行业绝对领先地位的企业是几家著名的跨国公司以及国内线缆行业的龙头公司，其余为在某些产品领域占有一定垄断优势的企业和私营中小企业。安防线缆企业主要以民营企业为主，在地域分布上主要集中在长三角、珠三角地区。
3.产业集中度低
我国的电线电缆企业以中小企业为主，最大的企业所占的市场份额也不过在1%～2.5%。据相关机构统计，2009年年末我国最大的19家线缆企业市场份额仅占全行业的11.7%，而美国前三家企业在本国的市场份额就达到54%，日本前七大企业的份额占行业的86%，英国前12大线缆企业的集中度高达95%。目前线缆行业企业众多、产业集中度低导致了行业利润率下降、产能过剩，电线电缆行业的调整和整合势在必行。
4.产品结构以低端为主
我国线缆产业虽然具有很高的生产能力，但却存在着产品结构不合理的问题，目前已出现产能过剩的情况，市场竞争激烈，盈利水平也出现下滑。行业中的高压、超高压、高端视频、3G以上速率数据线、高清缆等高端线缆产品需要依赖进口和高端企业。2011年我国进口电线电缆产品38.19万吨，进口金额为56.76亿美元，与2010年相比进口数量下降了7.29万吨，但进口金额却上升了13.01亿美元。根据海关总署的数据，“十一五”期间，我国进口线缆产品的平均单价是出口产品单价的两倍左右。我国绝大部分小型线缆企业难以生产出市场所需的高端产品，这成为线缆行业面临的一大挑战。
在安防电缆产品市场中，压价竞销的情况也相当普遍，造成产品低价竞争的根本原因，一方面是由于投资门槛低，致使大批企业涌入，造成行业内的企业“过多过滥”，行业的生产能力超出了市场需求，出现了严重过剩；另一方面，由于“门槛”低，不仅使行业的集中度越来越低，而且使一部分根本不具备生产能力、质量控制和检测等必要手段的“作坊企业”得以混迹于行业之中，成为假冒伪劣、粗制滥造、偷工减料、以次充好线缆产品的产生源头，并凭借压低销售价格等手段扰乱市场竞争秩序，加剧了行业内的无序竞争。
5.行业发展的风险因素
（1）原材料价格大幅波动铜是电线电缆行业最重要的原材料，电缆用铜量一般占全国总用铜量的65%～70％，其价格的大幅波动将直接影响线缆企业的利润情况，某些情况下甚至导致企业出现生存危机。
2011年8月之前，在对全球经济较好预期的背景下，铜供应偏紧，美元持续走弱导致LME铜价维持在8700美元/吨以上，国内铜价维持在65000元/吨以上。8月后欧债危机重新抬头，铜价出现大幅下跌。10月份以后，铜价从年度低点反弹，但是整体来看还是在时好时坏的消息中震荡起伏。
从年度收盘价来看，2011年年末收盘价同比下跌21.6%。不过，由于2011年上半年铜价运行区间高于2010年绝大多数时间，甚至创下历史新高，因此国内铜年度均价仍然是同比上涨11.87%。2012年一季度，由于内需不旺，基本面没有明显改善，国内铜价呈现滞涨抗跌的格局，缺乏明确的方向性，均价同比下滑17.35%，环比增长4.14%。
（2）政策调整对供求平衡的影响我国是宏观调控下的市场经济，国家产业政策的出台以及调整都会对相关行业产生重大影响。目前，与安防线缆行业相关的产业政策主要有电网建设相关规划、铁路网建设相关规划、新能源等战略性新兴产业规划、节能减排类规划，另外还包括针对房地产的控制及保障房建设等政策，这些产业的发展将直接影响到对电线电缆的需求。比如房地产市场方面，在政策调控高压下，房地产市场需求遇冷，楼市库存量仍处于高位，“供大于求”的格局短期内难以改观。目前9000亿高库存重压楼市，潜在的金融风险难以让监管层放心。2011年公布的《中国银行家调查报告》显示，近七成银行家认为房地产市场大幅调整是银行的主要风险。但是，由于政策的制定与实施往往会根据国民经济及行业实际的发展情况进行相应调整，这种调整将使得市场的预期供求发生变化，从而影响线缆行业的发展。
（3）全球经济复苏的持续性全球主要经济体正处在复苏进程中，但复苏形势较为复杂：美国复苏疲弱，房产及制造业低迷，而通胀不断走高，目前债务及政府赤字问题又给美国经济蒙上了一层阴影；欧洲债务危机频繁爆发，且通胀高，经济有走弱迹象，这使得欧洲央行货币政策制定者左右为难；中国相对来说经济增长稳健，但通胀是当前的主要问题，在持续的紧缩政策下经济有所走弱，国内线缆企业资金周转紧张，生存环境不断恶化。经济走势的不确定性使本就薄利的线缆行业的生存发展较容易受到经济波动的影响。
（4）债务危机正在吞没电缆企业利润2008年金融危机以来，电缆厂不仅连质保金都很难要回，还要搭上更多的货款。客户欠电缆厂的钱，电缆厂只好欠上游企业的钱，这种债务关系已经扩散到整个行业的上下游，形成了较庞大的三角债，由于流动资金不断受挤压，企业的正常生产就亮起了红灯。
据有关部门统计了183家企业提供的相关数据显示，这些企业加到一起，销售额超过了2000个亿。其中逾期应收账款占整个销售收入的10%，已经达到了200个亿，整个超过两年的逾期应收账款占整个逾期应收账款的1/4，达到了50个亿。除了央行收紧信贷的原因，债务的形成也与信用体系不完善、企业信用观念淡薄有关。
1.行业发展迅速
“十五”期间，随着我国经济的高速发展，电线电缆行业保持了年均16%的增长率。2006年我国电线电缆行业实现产品销售收入3000多亿元，超过美国成为全球最大的电线电缆生产国。2008年行业销售收入超过5000亿元，成为我国仅次于汽车行业的第二大产业。“十一五”期末，行业销售产值是“十五”期末的2.6倍，行业资产总额是“十五”期末的2.1倍。线缆行业的不俗成绩，在安防行业也有体现。“十一五”期间，伴随着整个安防行业的繁荣，安防线缆得到了快速的发展，线缆年增长速度和整体行业的增长速度相差不多，在15%～20%。
2.资本结构以民资为主
据统计，2009年电线电缆行业国有及规模以上企业有4653家，其中私人控股企业数量占73%。以资产计算，民企占六成左右，三资企业占两成多，国企不到两成。在我国电线电缆行业中，处于行业绝对领先地位的企业是几家著名的跨国公司以及国内线缆行业的龙头公司，其余为在某些产品领域占有一定垄断优势的企业和私营中小企业。安防线缆企业主要以民营企业为主，在地域分布上主要集中在长三角、珠三角地区。
3.产业集中度低
我国的电线电缆企业以中小企业为主，最大的企业所占的市场份额也不过在1%～2.5%。据相关机构统计，2009年年末我国最大的19家线缆企业市场份额仅占全行业的11.7%，而美国前三家企业在本国的市场份额就达到54%，日本前七大企业的份额占行业的86%，英国前12大线缆企业的集中度高达95%。目前线缆行业企业众多、产业集中度低导致了行业利润率下降、产能过剩，电线电缆行业的调整和整合势在必行。
4.产品结构以低端为主
我国线缆产业虽然具有很高的生产能力，但却存在着产品结构不合理的问题，目前已出现产能过剩的情况，市场竞争激烈，盈利水平也出现下滑。行业中的高压、超高压、高端视频、3G以上速率数据线、高清缆等高端线缆产品需要依赖进口和高端企业。2011年我国进口电线电缆产品38.19万吨，进口金额为56.76亿美元，与2010年相比进口数量下降了7.29万吨，但进口金额却上升了13.01亿美元。根据海关总署的数据，“十一五”期间，我国进口线缆产品的平均单价是出口产品单价的两倍左右。我国绝大部分小型线缆企业难以生产出市场所需的高端产品，这成为线缆行业面临的一大挑战。
在安防电缆产品市场中，压价竞销的情况也相当普遍，造成产品低价竞争的根本原因，一方面是由于投资门槛低，致使大批企业涌入，造成行业内的企业“过多过滥”，行业的生产能力超出了市场需求，出现了严重过剩；另一方面，由于“门槛”低，不仅使行业的集中度越来越低，而且使一部分根本不具备生产能力、质量控制和检测等必要手段的“作坊企业”得以混迹于行业之中，成为假冒伪劣、粗制滥造、偷工减料、以次充好线缆产品的产生源头，并凭借压低销售价格等手段扰乱市场竞争秩序，加剧了行业内的无序竞争。
5.行业发展的风险因素
（1）原材料价格大幅波动铜是电线电缆行业最重要的原材料，电缆用铜量一般占全国总用铜量的65%～70％，其价格的大幅波动将直接影响线缆企业的利润情况，某些情况下甚至导致企业出现生存危机。
2011年8月之前，在对全球经济较好预期的背景下，铜供应偏紧，美元持续走弱导致LME铜价维持在8700美元/吨以上，国内铜价维持在65000元/吨以上。8月后欧债危机重新抬头，铜价出现大幅下跌。10月份以后，铜价从年度低点反弹，但是整体来看还是在时好时坏的消息中震荡起伏。
从年度收盘价来看，2011年年末收盘价同比下跌21.6%。不过，由于2011年上半年铜价运行区间高于2010年绝大多数时间，甚至创下历史新高，因此国内铜年度均价仍然是同比上涨11.87%。2012年一季度，由于内需不旺，基本面没有明显改善，国内铜价呈现滞涨抗跌的格局，缺乏明确的方向性，均价同比下滑17.35%，环比增长4.14%。
（2）政策调整对供求平衡的影响我国是宏观调控下的市场经济，国家产业政策的出台以及调整都会对相关行业产生重大影响。目前，与安防线缆行业相关的产业政策主要有电网建设相关规划、铁路网建设相关规划、新能源等战略性新兴产业规划、节能减排类规划，另外还包括针对房地产的控制及保障房建设等政策，这些产业的发展将直接影响到对电线电缆的需求。比如房地产市场方面，在政策调控高压下，房地产市场需求遇冷，楼市库存量仍处于高位，“供大于求”的格局短期内难以改观。目前9000亿高库存重压楼市，潜在的金融风险难以让监管层放心。2011年公布的《中国银行家调查报告》显示，近七成银行家认为房地产市场大幅调整是银行的主要风险。但是，由于政策的制定与实施往往会根据国民经济及行业实际的发展情况进行相应调整，这种调整将使得市场的预期供求发生变化，从而影响线缆行业的发展。
（3）全球经济复苏的持续性全球主要经济体正处在复苏进程中，但复苏形势较为复杂：美国复苏疲弱，房产及制造业低迷，而通胀不断走高，目前债务及政府赤字问题又给美国经济蒙上了一层阴影；欧洲债务危机频繁爆发，且通胀高，经济有走弱迹象，这使得欧洲央行货币政策制定者左右为难；中国相对来说经济增长稳健，但通胀是当前的主要问题，在持续的紧缩政策下经济有所走弱，国内线缆企业资金周转紧张，生存环境不断恶化。经济走势的不确定性使本就薄利的线缆行业的生存发展较容易受到经济波动的影响。
（4）债务危机正在吞没电缆企业利润2008年金融危机以来，电缆厂不仅连质保金都很难要回，还要搭上更多的货款。客户欠电缆厂的钱，电缆厂只好欠上游企业的钱，这种债务关系已经扩散到整个行业的上下游，形成了较庞大的三角债，由于流动资金不断受挤压，企业的正常生产就亮起了红灯。
据有关部门统计了183家企业提供的相关数据显示，这些企业加到一起，销售额超过了2000个亿。其中逾期应收账款占整个销售收入的10%，已经达到了200个亿，整个超过两年的逾期应收账款占整个逾期应收账款的1/4，达到了50个亿。除了央行收紧信贷的原因，债务的形成也与信用体系不完善、企业信用观念淡薄有关。
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