2013年中国锂电池市场展望

    1、总体需求延续增长

    2011年，我国锂电池产量29.42亿只，较2010年增长13.72%；2012年1-9月出货量总量29.66亿只，同比增幅42.80%，而季度产量增速自2011年第三季度以来持续提升，其中2012年第三季度产量11.97亿只，同比增幅54.43%。中企顾问网预计2013年增长将延续，其主要动力在于下游智能终端需求增长。

    2、新能源汽车进展缓慢模式创新等促2013年增速提升

    “十城千辆”进展远低预期。2009年，我国推出“十城千辆”新能源汽车推广计划：至2012年底合计推广约6万辆的新能源汽车，其中8个城市计划超2000辆。但新能源汽车进展显著低于预期：2011年我国新能源汽车产销量仅8000余辆；2012年1-8月，我国主要生产厂商共销售新能源汽车6019辆，其中纯电动汽车2661辆，混合动力汽车3358辆，进程较慢一方面受5.26事件影响，同时配套措施不足、售价高是主因。以重点城市深州为例，2011年底保有量3035辆，位居国内第一，其中公交车2050辆、纯电动出租车300辆，建设各类充电站62座、充电桩近2400个，2012年预计新增2000-3000辆。由于2012年为十城千辆计划收官年，预计下半年销量增速将提升，全年突破10000辆，其中出租、环卫、公务等公用事业订单达2000余辆。

    国外新能源汽车进展将加速。国外新能源汽车进程显著高于国内市场。以日产聆风为例，2011年日产聆风全球销量近2万辆；而至2012年三季度末，全球销量约11000万辆，同比增长11%，但全年销量将不及年初4万辆的目标，原因是价格过高、配套不足等。2013年，公司将推出一款低价低配版聆风，并同时在美国和英国工厂生产，销量有望大幅提升。

    二点突出优势渐现。纯电动新能源汽车在公用事业领域优势主要体现在两点：一是清洁环保。我国公共交通车辆数占汽车总量比例不足2%，能耗和污染占25%以上，公共交通电动化环保与社会意义巨大；其次性价比优势已显现。以比亚迪E6为例，E6售价比同档燃油车高约9万元，但其每公里电费成本约0.20元，相比燃油车省0.60元，即运行里程约15万公里可抹平多余成本，且出租车年行驶可达15万公里，其性价比优势显现。2010年，比亚迪E6销量63辆，2011年为385辆；2012年至9月已达895辆。由于示范效应与优势渐现，13年比亚迪新能源汽车将集中发力，已有至少1000辆国内订单和1000辆国外订单将交付。同时公司积极布局新能源汽车生产基地，于2012年7月在天津合资组建国内第四个生产基地，9月与云南投资控股集团签约战略合作协议拟建纯电动汽车生产基地，该发展模式有望继续推广至全国。

    模式确立与政策扶持助推行业发展。节能与新能源汽车规划基本确定充电为主、换电为辅的模式。结合行业发展现状与特点，我们认为：换电模式在公用事业领域将继续存在，原因是该模式已积累一批宝贵经验，其次通过充电设施专业运营商与金融租赁方式相结合，利于缓和公用事业一次投入大等不足。考虑企业积极性与技术、成本等因素，私人新能源汽车将以充电模式为主。同时，预计政府将采用牌照、特许经营权等多手段鼓励新能源汽车发展。如国家对纯电动汽车最高补贴6万元，而上海最高补贴4万元，同时拟投2万辆免费车牌。12年11月初，配备18KWh锂动力电池的上汽荣威E50纯电动汽车量产上市，其售价23.49万元，采用两种充电模式：快充30分钟可充满80%电量，慢充可用220V的民用电源。

    总之，国内外新能源汽车进展显著低于预期，如麦肯锡对2009年初至12年上半年全球主要国家电动汽车销售统计显示：美国销售36117辆电动汽车，占总销量的0.09%，而中国占比仅为0.02%。日产聆风、比亚迪国内外新能源汽车龙头发展趋势显示：13年新能源汽车销量增速将提升，同时配套措施的完善和政策效应的逐步释放将助推其发展。

    3、智能终端继续发力

    储能用锂电池领域，以智能手机、平板电脑为代表的智能终端将继续发力。2012年1-9月，全球手机销量12.49亿部，同比增长7.35%，增速趋缓。2011年，全球智能手机销量4.92亿部，同比增长41.64%，智能手机占比29.47%；2012年1-9月销量4.79亿部，同比增长43.50%，增幅远高于全球手机水平，且占比提升至38.33%，中企顾问网预计第四季度智能手机销量突破2亿部。2011年，我国智能手机出货量7210万部，同比增长103.1%；预计12年为1.13亿部，增幅超50%，13年增长率为35%。

    4、规模储能前景无限

    规模储能系统是新能源系统和智能电网的重要组成部分，而储能电池是系统关键。目前规模储能应用主要包括两方面：一是在风电、光电等新能源领域，如张北国家风光储能示范项目采用4套磷酸铁锂电池系统，储能容量63MWh；其次是智能电网技术领域，具体应用范围贯穿发、输、变、配、用电系统，如平滑风电瞬间功率波动的锂电池储能系统容量一般为风电的20-30%，而按计划保持小时级稳定功率输出的容量达60-70%。智能电网应用正处于示范和小规模应用阶段，如云南电科院智能微网所即采用230KWh锂离子电池储能系统。

    根据“十二五规划”：至2015年，我国太阳能发电装机容量达21GW以上，其中分布式光伏发电规划装机容量为15GW；风电装机突破1亿千瓦，其中海上风电装机达500万千瓦。中企顾问网数据显示：2011年，我国风电累计装机容量62000MW，如储能容量配比按20-30%计算，对应潜在市场为12400-18600MW。

相关行业研究报告请见：

《2011-2015年中国锂电池市场专项调研及发展趋势研究报告》

《2012-2016年中国锂电池材料市场分析与投资方向研究报告》