2009年1-9月中国船舶工业发展分析

       核心提示：1-9月，全国造船完工量2778万载重吨，同比增长65%；新承接船舶订单1692万载重吨，同比下降70%，其中9月新接订单594万载重吨；截止9月底手持船舶订单19240万载重吨，比年初手持订单下降6%，比上月底增长0.8%。

       今年以来船舶工业认真贯彻中央应对金融危机、促进经济平稳发展的一揽子计划，取得了明显成效，各项经济指标保持了平稳增长。但生产、经营环境仍未明显好转，受航运市场需求下降的影响，新承接船舶订单同比继续大幅下降，交船难的现象继续蔓延，市场供求压力进一步增大。

       一、经济运行基本情况

       （一）造船完工量保持快速增长，新承接船舶订单小幅回升

       1-9月，全国造船完工量2778万载重吨，同比增长65%；新承接船舶订单1692万载重吨，同比下降70%，其中9月新接订单594万载重吨；截止9月底手持船舶订单19240万载重吨，比年初手持订单下降6%，比上月底增长0.8%。
在9月份新承接订单中，金海重工有限公司新承接21艘372万载重吨，中国船舶工业集团公司新承接197万载重吨，泰州口岸船舶有限公司新承接23万载重吨。

       （二）工业总产值保持两位数增长，增幅呈下降趋势

       1-9月，全国规模以上1824家船舶工业企业，完成工业总产值3943.7亿元，同比增长32.5%，其中船舶制造业3009.6亿元，同比增长37.7%，船舶配套业438.2亿元，同比增长42.5%，船舶修理及拆船业488.3亿元，同比增长2.8%。与2008年的高增长相比，今年前三季度船舶工业企业完成工业总产值增幅下降27.9个百分点。其中，船舶制造业增幅下降18个百分点，船舶配套业增幅下降44.2个百分点，船舶修理及拆船业增幅下降62.3个百分点。

       （三）出口交货值保持增长，但增幅大幅下降

       1-9月，规模以上船舶工业企业完成出口交货值1828.8亿元，同比增长19.9%，其中，船舶制造业1506亿元，同比增长28.4%，船舶配套业65亿元，同比增长31.7%，船舶修理及拆船业256.6亿元，同比下降14.5%。统计数据显示，今年出口增长比去年减缓，前三季度出口交货值增幅下降43.1个百分点。其中船舶制造业增幅下降29个百分点，船舶配套业增幅下降24.6个百分点。

       （四）实现主营业务保持增长，增幅继续回落

       1-8月，全国规模以上船舶工业企业，实现主营业务收入2835亿元，同比增长36.6%，其中船舶制造业2118亿元，同比增长45.6%，船舶配套337亿元，同比增长42.6%，船舶修理及拆船业376亿元，同比下降0.8%。船舶工业的主营业务收入在上年同期实现57 %高增长的基础上继续增长，但增幅比上年同期下降20个百分点。其中船舶制造业增幅下降4.4个百分点；船舶配套业增幅下降37个百分点。

       （五）船舶行业实现利润比上年同期小幅下降

       受船舶修理及拆船业利润大幅下降的影响，船舶行业实现利润比上年同期小幅下降。统计数据显示，1-8月份，全国规模以上船舶工业企业实现利润总额206.3亿元，同比下降5.6%，其中船舶制造155亿元，同比增长6.1%，船舶配套21亿元，同比增长26%，船舶修理及拆船业29.9亿元，同比下降46.5%。1-8月份，船舶行业亏损企业329个，亏损企业亏损额11亿元，比上年同期增加2.14亿元。

       （六）配套措施陆续出台，政策拉动效果显现

       船舶工业调整和振兴规划发布以来，政府各部门陆续出台《船舶工业技术进步和技术改造投资方向（2009-2011年》、《建造中船舶抵押登记暂行办法》、《船型开发科研项目指南》、《海洋工程装备科研项目指南（第一批）》、《提前淘汰国内航行单壳油船实施方案》、《关于加强船舶企业科研开发的若干意见》、《促进老旧运输船舶和单壳油轮报废更新实施方案》等配套措施。通过加强政策引导，推进了结构调整，稳定了造船订单，扩大了船舶市场需求，保持了船舶工业生产较稳定的增长。按英国克拉克松研究公司对世界造船总量的统计数据，我国造船完工量、承接新船订单和手持船舶订单分别占世界市场份额的31.2%、70.3%和37.6%，比去年同期分别提高13.3个百分点、32.7个百分点%和14.2个百分点。

       二、经济运行中存在问题

       （一）交船难的现象继续蔓延，市场竞争愈加激烈

       受航运市场运力过剩、船东融资困难等因素的共同影响，大多数船厂反应目前交船越来越困难。船东围绕降价接船、调整开工日期、延期接船、修改支付方式、延期付款、修改建造船型等诸多方面与船厂展开系列商务谈判，甚至出现船东多次修改合同及弃船的现象。
据我协会调查了解，2009年应完工船舶中约有18%的船舶由于船东的原因延期交船。此外，船东要求降低合同价格、修改建造船型的现象也非常普遍。

       （二）船价继续下调，市场形势持续恶化

       在订单匮乏，手持订单逐月回落，造船市场演变为“买方市场”的状态下，今年1-9月份新船价格延续去年第四季以来的下跌态势。反映油船、散货船、集装箱船和液化气船价格变化的克拉克松新船价格综合指数9月底已经下滑至142点，比8月份下跌3点，比2008年8月190点历史最高点下跌48点，主要船型价格跌幅普遍超过30%，个别船型甚至超过40%，而前期上涨较快，涨幅较大的船型在本轮下跌行情中扮演领跌的角色。船舶市场经营环境不容乐观。

       （三）造船市场下滑，船舶配套企业面临严峻考验

       经过近几年的不懈努力，我国中、低速船用柴油机及曲轴等关键配套设备生产能力快速提高。但国际金融危机对造船市场的重大冲击，使刚刚形成能力的我国船配业经历着严峻考验。船舶配套企业目前面临着大量订单被撤销或推迟交付、新增市场需求锐减（部分骨干配套企业2009年新签订单不到现有生产能力的20%）、船舶配套产品价格大幅回落、订购方拖欠货款，配套企业资金无法周转等困难，特别是一些国家的配套企业对我国船用配套设备实行低价竞争的策略，严重影响了我国船舶配套企业的正常发展。

       三、预测与建议

       （一）预测

       专家认为，近期尽管船舶市场出现了小幅回升，但总体上看，全球造船市场尚未到复苏的时刻，未来1-2年造船市场仍将以低迷为主。
       从新船需求来看，成交将趋于活跃，但有效需求仍严重不足。2009年4季度行情可能会延续6至9月份态势，全球全年订单有望达到3000万载重吨左右；明后两年，随着世界经济回暖和海运需求回升，新船需求将会明显活跃，但是，航运市场供求失衡将制约订单释放，全球造船能力仍将严重过剩。
       从新船价格变化趋势看，“僧多粥少”，价格战不可避免。可能发生各类船型新船价格跌破行业平均成本线的情况。
       从目前手持订单情况看，由于新船订购量远低于同期完工船舶量，加上部分订单被撤销，大部分船厂手持船舶订单量将延续下降趋势。预计2011年，甚至2010年许多船厂将出现船台空置，船厂经营将更加困难。
       从主要船型市场需求来看，不同船型市场轮动仍将延续。预计未来几个月成交的船型仍将集中在散货船和油船。由于单壳油轮和老旧船淘汰，船东对大、中型油轮的需求将增加，同时来自船舶融资租赁公司的订单可能会显著增多，明后两年市场需求重点可能由当前散货船、油船逐步转向油船和集装箱船。
       预计2009年我国船舶工业仍将保持平稳增长，造船完工量将超过4000万载重吨，承接新船订单在2000万载重吨左右，手持船舶订单仍将小幅下降。全行业完成工业总产值将超过5000亿元，实现利润将超过300亿元。

       （二）建议

       1、船舶企业应充分认识到，当前市场形势仍朝不利于船厂的方向发展，离行情回暖还为时尚早。船舶企业一定要冷静分析市场，顺应船东的要求，调整生产节奏，将工作重点放在外抓订单，内练基本功，确保交船上来。
       2、全行业要充分认识到提高国产船舶配套设备装船率的重要性。船舶配套企业要通过增强市场意识，转换经营机制，真正抓好配套产品的性能、质量、价格、交货期、售后服务工作。建议国内造船企业和设计院所能把具有国际先进水平的国产设备在设计时列入厂商表，并努力做好船东工作，加大出口船、远洋船采用国产化船用设备比例。
       3、建议政府主管部门严格执行许可证制造技术合同（如船用低速柴油机）有关销售地区条款规定，严格执行《国内投资项目不予免税的进口商品目录》中的有关规定，尽快制定船舶行业装船国产设备推荐产品目录，加强船用设备进口管理工作，出台必要的税收调节政策。(中国船舶工业行业协会)