2013年影响超细纤维PU合成革发展的主要因素解析

      1、有利因素

      （1）产品替代

      天然皮革行业由于环保政策的限制和资源紧张，其发展受到严格限制。人造革合成革行业中，PVC 人造革和普通PU 合成革分属第一代和第二代，用来替代真皮应用在相关领域。但PVC 人造革由于性能达不到要求，且难以降解对环境污染严重，欧盟、美国和日本等发达国家已经禁用，我国也已在逐渐淘汰。PU合成革的仿真程度及物理性能仍与真皮有较大差距，不能完全替代真皮；超细纤维PU 合成革是第三代人工制革，完全可以替代真皮，将广泛地应用在真皮所应用的各个领域，代表人工制革的发展方向，具有很大的发展空间和广阔的市场前景，是替代真皮的理想人工制革。

      （2）国际人造革合成革产业转移

      国际人造革合成革的发展经历了由美国、德国、日本、韩国、台湾地区、中国大陆的渐次阶梯转移，目前中国已经成为国际人造革合成革的主要产地。国际人造革合成革产业转移成为影响我国人造革合成革行业发展的重要因素，并且随着中国作为世界工厂地位的日益巩固，PVC 人造革和普通PU 合成革已经完成了转移，随着我国制造企业技术开发实力的提高，超细纤维PU 合成革的制造也将逐步转移到中国，给中国超细纤维PU 合成革行业的发展带来了很大的机遇。

      （3）国家产业政策的支持

      超细纤维PU 合成革属于新型复合材料，在《国家产业结构调整指导目录（2007 年本）》（征求意见稿）中的第一类里的鼓励类中，把“水性和生态型合成革研发、生产及人造革、合成革后整饰材料技术”明确列入其中。我国塑料工业合成革行业“十五”计划和2015 年规划确立了“以国内外市场需求为导向，以缩小合成革进出口的差额为调整产品结构的战略目标，依靠科技进步和技术创新，提升行业整体水平为基础，使中国合成革企业逐步确立在全球经济中的竞争力”。塑料工业“十一五”计划的指导思想也明确指出“要立足科学发展，着力自主创新，加强对新技术、新设备、新材料、新工艺、新产品的研究开发”。该政策导向将使综合实力较强、技术水平较高的行业优势企业获得较好的外部政策环境，有利于促进行业优胜劣汰，提高行业集中度。

      （4）环境保护要求趋严促进了产业升级

      《聚氯乙烯人造革有害物质限量》（GB 21550-2008）于2009 年3 月1 日开始实施，限定人造革中可溶性铅含量应不大于90mg/kg，可溶性镉含量应不大于75mg/kg，自实施之日起6 个月后，市场上停止销售不符合本标准的产品，将加速PVC 人造革的淘汰。《中华人民共和国国家环境保护标准：清洁生产标准 合成革工业》(HJ449-2008)于2009 年02 月01 日实施，适用于合成革（以聚氨酯为主要原料，不包括超细纤维基材）行业企业的清洁生产审核、清洁生产潜力与机会的判断，以及清洁生产绩效评定和清洁生产绩效公告制度，也适用于环境影响评价和排污许可证等环境管理制度，将加速PU 合成革行业的调整。2008 年8月正式实施的《合成革与人造革工业污染物排放标准》（GB21902-2008），主要内容包括：合成革工业大气污染物的收集要求和排放限值，合成革工业水污染物排放限值，合成革工业污染物控制的有关管理要求，合成革工业污染物监测和评价方法等。上述环境保护要求的提高，可以促进高污染的PVC、PU 人造革产品向低污染环保型的超细纤维PU 合成革产品的升级转变，使超纤合成革的市场份额逐步扩大，促进产业升级，环保投入少、治理能力差、环保水平低的中小型合成革企业会面临停产的风险，而对于环保投入大、环保设备先进、治理水平较高的合成革企业来说，则是难得的发展机遇，尤其超纤合成革企业。

      （5）消费观念升级

      超细纤维PU 合成革完全可以替代真皮，以其优异的性能和高仿真的工艺效果，相对真皮产品低廉的价格逐渐赢得了广大消费者的认可。随着国民经济的发展和人民物质文化生活水平的提高，人们消费观念和消费能力不断上升，需求的档次逐渐增强，下游主要行业鞋类、家具、汽车、箱包、服装等将进入新一轮的发展阶段。这会有力拉动超细纤维PU 合成革的增长，并促进人造革合成革行业升级和产品向高端化、功能化、多样化和个性化方向发展。

      2、不利因素

      （1）关键技术制约行业发展，研发投入不足

      虽然目前国内超纤PU 合成革生产厂家真正能掌握超细纤维PU 合成革生产技术的屈指可数。大部分厂家部分关键技术一直未能突破、产品质量不稳定，主要依靠仿制其他厂家产品，对研发投入严重不足。这一不足直接影响超纤革在高档服装革和汽车革等新兴领域的扩展。

      （2）应用领域和市场空间有限，产品品种单一

      国内大部分超纤PU 合成革生产企业开发能力不足，依靠仿制其他厂家产品，造成了产品的趋同性严重。目前国内市场上超纤合成革较大的应用领域仍然主要局限于鞋业和沙发革，其他服装革、汽车革、杂货革等领域有待开拓。超纤革产品品种单一，具有新物性、新功能的新产品较少，如抗菌防霉除臭合成革、纳米光触媒合成革、防水透湿合成革及阻燃高剥离合成革等。另外，大部分超纤革生产企业局限于国内市场，国际市场的开拓力度不足。

      （3）石油价格波动幅度较大

      超纤合成革的主要原料聚乙烯、尼龙、聚酯多元醇以及MDI 等主要原材料都为石油化工的衍生产品，近年来石油价格波动幅度较大，这对下游超纤合成革行业的库存控制以及产品的定价体系都带来了不利的影响，小规模企业往往难以承受原材料价格大幅波动。

      （4）出口退税和人民币升值的影响

      2007 年7 月1 日起,鞋类、服装、箱包出口退税率从原来的13%下调至11%，出口退税率的下调降低了下游企业出口产品的利润，也将会进一步影响超纤革企业的利润。同时，超纤革出口退税率也由13%下调到了11%，直接降低了超纤革企业出口产品的利润。从2008 年12 月1 日起，超纤革出口退税率由11%提高到14%，2009 年2 月1 日起超纤革出口退税率提高到15%，从2009 年4 月1 日起，超纤革出口退税率进一步提高到16%，出口退税率的上调将提升今后超纤革产品的出口利润空间。出口退税率未来下调及人民币未来升值的可能性也将给我国超纤革制造业企业出口增长带来不利变动的风险。