2014-2019年中国村镇银行市场调研与投资方向研究报告

    村镇银行是指经中国银行业监督管理委员会依据有关法律、法规批准，由境内外金融机构、境内非金融机构企业法人、境内自然人出资，在农村地区设立的主要为当地农民、农业和农村经济发展提供金融服务的银行业金融机构。村镇银行作为新型农村金融机构的主力军，其设立和发展无疑为农村经济社会的发展注入了新的活力。随着村镇银行发展的步伐加快，理论界和实践部门对村镇银行的研究逐渐增多，并已取得了一定的成果，提出了一些具有建设性意义的观点。
    目前虽然理论界和实践部门对村镇银行的发展优势、存在问题和市场定位等方面进行了一定的研究和探讨，但是现有研究成果还存在许多遗憾和不足，有待在理论上进一步深化，尤其是在村镇银行的市场准入制度、盈利能力、金融同业合作及政府扶植力度等方面的研究相对较为缺乏。
    中国经济最大的问题是城乡经济结构二元化，在金融领域，则突出地表现为城乡金融的二元化，农村地区金融服务的匮乏对经济发展起到一种抑制作用，然而村镇银行的成立正是实现农村金融组织多元化的一种有效途径，村镇银行的成立对于农村金融的改革将会起到一定的推动作用。村镇银行是新型农村金融机构的重要组成部分具有人缘地理优势能有效降低信息成本、决策链条短。村镇银行是新型农村金融机构的重要组成部分村镇银行的出现是农村金融改革的重大突破标志着农村金融进入了增量改革的新阶段。村镇银行的发展有助于解决我国现有农村地区银行业金融机构覆盖率低、信贷供给不足、体制不完善、服务缺位等问题。
    作为金融领域的一个新生事物，村镇银行是经中国银监会批准，由金融机构、非金融机构企业法人、自然人出资，在农村地区设立的主要为当地农民、农业和农村经济发展提供金融服务的银行业金融机构。2006年12月，中国银监会出台政策，鼓励各类资本设立主要为当地农户提供金融服务的村镇银行、贷款公司和资金互助合作社等3类新型农村金融机构。自2007年3月首家村镇银行四川仪陇惠民村镇银行开业以来，截至2013年3月末，全国共组建村镇银行1502家。
    本研究咨询报告在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国家经济信息中心、国务院发展研究中心、国家海关总署、全国商业信息中心、中国经济景气监测中心、全国及海外多种相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提供的大量资料，结合产业洞察网对村镇银行相关企业和科研单位等的实地调查，对国内外村镇银行行业的供给与需求状况、相关行业的发展状况、市场消费变化等进行了分析。重点研究了主要村镇银行品牌的发展状况，以及未来中国村镇银行行业将面临的机遇以及企业的应对策略。报告还分析了村镇银行市场的竞争格局，行业的发展动向，并对行业相关政策进行了介绍和政策趋向研判，是村镇银行投资企业、科研单位、金融企业等单位准确了解目前村镇银行行业发展动态，把握企业定位和发展方向不可多得的精品。
　　
〖目 录 〗

第一部分行业发展现状
第一章世界村镇银行行业发展情况分析 1
第一节世界村镇银行行业分析 1
一、世界村镇银行行业特点 1
二、世界村镇银行行业动态 4
第二节世界村镇银行市场分析 8
一、世界村镇银行行业分布 8
二、世界村镇银行消费情况 12
第三节 2012年中外村镇银行市场对比 13

第二章中国村镇银行行业供给情况分析及趋势 21
第一节 2012-2013年中国村镇银行行业市场供给分析 21
一、村镇银行整体供给情况分析 21
二、村镇银行重点区域供给分析 23
第二节村镇银行行业供给关系因素分析 26
一、需求变化因素 26
二、政策变动因素 28
第三节 2014-2019年中国村镇银行行业市场供给趋势 31
一、村镇银行整体供给情况趋势分析 31
二、村镇银行重点区域供给趋势分析 40

第三章村镇银行行业宏观经济环境分析 47
第一节全球宏观经济分析 47
一、2012-2013年全球宏观经济运行概况 47
二、2014-2019年全球宏观经济趋势预测 62
第二节中国宏观经济环境分析 64
一、2012-2013年中国宏观经济运行概况 64
二、2014-2019年中国宏观经济趋势预测 100

第二部分行业发展分析
第四章 2012-2013年中国村镇银行行业发展概况 109
第一节 2012-2013年中国村镇银行行业发展态势分析 109
第二节 2012-2013年中国村镇银行行业发展特点分析 115
第三节 2012-2013年中国村镇银行行业市场供需分析 123
一、2012-2013年中国村镇银行行业市场供给分析 123
二、2012-2013年中国村镇银行行业需求分析 125
第四节 2012-2013年中国村镇银行行业价格分析 126

第五章 2012-2013年村镇银行行业投资价值及行业发展预测 132
第一节 2012-2013年村镇银行行业产销分析 132
第二节 2012-2013年村镇银行行业成长性分析 140
第三节 2012-2013年村镇银行行业经营能力分析 143
一、应收账款周转率分析 143
二、存货账款周转率分析 144
三、总资产周转率分析 145
第四节 2012-2013年村镇银行行业盈利能力分析 146
一、主营业务利润率分析 146
二、总资产收益率分析 146
第五节 2012-2013年村镇银行行业偿债能力分析 147
一、短期偿债能力分析 147
二、长期偿债能力分析 147
第六节 2014-2019年我国村镇银行行业产值预测 147
第七节 2014-2019年我国村镇银行行业销售收入预测 154
第八节 2014-2019年我国村镇银行行业总资产预测 161

第六章 2012-2013年中国村镇银行产业行业重点区域运行分析 170
第一节 2012-2013年华东地区村镇银行行业运行情况 170
一、华东地区村镇银行行业产销分析 170
二、华东地区村镇银行行业盈利能力分析 171
三、华东地区村镇银行行业偿债能力分析 172
四、华东地区村镇银行行业营运能力分析 173
第二节 2012-2013年华南地区村镇银行行业运行情况 181
一、华南地区村镇银行行业产销分析 181
二、华南地区村镇银行行业盈利能力分析 182
三、华南地区村镇银行行业偿债能力分析 184
四、华南地区村镇银行行业营运能力分析 185
第三节 2012-2013年华中地区村镇银行行业运行情况 194
一、华中地区村镇银行行业产销分析 194
二、华中地区村镇银行行业盈利能力分析 195
三、华中地区村镇银行行业偿债能力分析 196
四、华中地区村镇银行行业营运能力分析 197
第四节 2012-2013年华北地区村镇银行行业运行情况 200
一、华北地区村镇银行行业产销分析 200
二、华北地区村镇银行行业盈利能力分析 200
三、华北地区村镇银行行业偿债能力分析 202
四、华北地区村镇银行行业营运能力分析 208
第五节 2012-2013年西北地区村镇银行行业运行情况 211
一、西北地区村镇银行行业产销分析 211
二、西北地区村镇银行行业盈利能力分析 212
三、西北地区村镇银行行业偿债能力分析 213
四、西北地区村镇银行行业营运能力分析 214
第六节 2012-2013年西南地区村镇银行行业运行情况 216
一、西南地区村镇银行行业产销分析 216
二、西南地区村镇银行行业盈利能力分析 217
三、西南地区村镇银行行业偿债能力分析 219
四、西南地区村镇银行行业营运能力分析 220
第七节 2012-2013年东北地区村镇银行行业运行情况 226
一、东北地区村镇银行行业产销分析 226
二、东北地区村镇银行行业盈利能力分析 227
三、东北地区村镇银行行业偿债能力分析 229
四、东北地区村镇银行行业营运能力分析 230

第七章 2012年中国村镇银行行业重点企业竞争力分析 233
第一节浦发村镇银行 233
一、公司基本情况 233
二、2012-2013年公司主要财务指标分析 237
（一）2012-2013年企业偿债能力分析 237
（二）2012-2013年企业运营能力分析 238
（三）2012-2013年企业盈利能力分析 240
三、2012-2013年公司投资情况 241
四、公司未来战略分析 242
第二节民生村镇银行 242
一、公司基本情况 242
二、2012-2013年公司主要财务指标分析 243
（一）2012-2013年企业偿债能力分析 243
（二）2012-2013年企业运营能力分析 243
（三）2012-2013年企业盈利能力分析 245
三、2012-2013年公司投资情况 245
四、公司未来战略分析 246
第三节中银富登村镇银行 246
一、公司基本情况 246
二、2012-2013年公司主要财务指标分析 247
（一）2012-2013年企业偿债能力分析 247
（二）2012-2013年企业运营能力分析 248
（三）2012-2013年企业盈利能力分析 249
三、2012-2013年公司投资情况 250
四、公司未来战略分析 251
第四节北京银行村镇银行 251
一、公司基本情况 251
二、2012-2013年公司主要财务指标分析 251
（一）2012-2013年企业偿债能力分析 251
（二）2012-2013年企业运营能力分析 252
（三）2012-2013年企业盈利能力分析 255
三、2012-2013年公司投资情况 255
四、公司未来战略分析 256
第五节建行村镇银行 256
一、公司基本情况 256
二、2012-2013年公司主要财务指标分析 257
（一）2012-2013年企业偿债能力分析 257
（二）2012-2013年企业运营能力分析 257
（三）2012-2013年企业盈利能力分析 258
三、2012-2013年公司投资情况 259
四、公司未来战略分析 260

第三部分投资战略分析
第八章中国村镇银行行业投资策略分析 261
第一节 2011-2012年中国村镇银行行业投资环境分析 261
第二节 2011-2012年中国村镇银行行业投资收益分析 265
第三节 2014-2019年中国村镇银行行业投资收益预测 266
一、2014-2019年中国村镇银行行业工业总产值预测 266
二、2014-2019年中国村镇银行行业销售收入预测 268
三、2014-2019年中国村镇银行行业利润总额预测 269
四、2014-2019年中国村镇银行行业总资产预测 271

第九章中国村镇银行行业投资风险分析 273
第一节中国村镇银行行业内部风险分析 273
一、市场竞争风险分析 273
二、技术水平风险分析 275
三、企业竞争风险分析 278
第二节中国村镇银行行业外部风险分析 283

第十章村镇银行行业发展趋势与投资战略研究 287
第一节村镇银行市场发展潜力分析 287
一、市场空间广阔 287
二、竞争格局变化 289
三、渠道规划与建设变化 292
第二节村镇银行行业发展趋势分析 301
一、品牌格局趋势 301
二、渠道分布趋势 304
三、消费趋势分析 310
第三节村镇银行行业发展战略研究 313
一、战略综合规划 313
二、技术开发战略 320
三、区域战略规划 324
四、产业战略规划 333

第十一章村镇银行行业市场预测及行业项目投资建议 341
第一节中国营销企业投资运作模式分析 341
第二节村镇银行SWOT分析 354
第三节项目投资建议 357
一、技术应用注意事项 357
二、项目投资注意事项 357
三、品牌策划注意事项 357
四、销售注意事项 357

图表目录
图表：社区银行和其他银行的收费 12
图表：2007-2012我国村镇银行数量增长情况 21
图表：2007-2013年我国村镇银行总数增长情况 22
图表：2013年2月份我国村镇银行总数前十省份 23
图表：2013年2月份村镇银行总量前十地区占全国总数份额 23
图表：2013年2月重点区域村镇银行数量 24
图表：2012年8月宁夏村镇银行总资产 25
图表：2013年1-3月山西省共发布涉农贷款占贷款比 26
图表：鄂尔多斯市村镇银行一两百 42
图表：鄂尔多斯市主要小额贷款公司 44
图表：2002-2012年美国名义GDP季环比增长与PMI指数 47
图表：2000-2012年美国失业率与就业人口占总人口比例分化 47
图表：2006-2012年欧元区GDP及PMI指数 48
图表：2013年危机国债务到期表 48
图表：2004-2012年美国法定债务上限及公共债务总额 49
图表：2013年全球宏观经济预测 55
图表：2013年全球通胀进走势预测 56
图表：量化宽松对美元的抑制作用 57
图表：2013年大宗商品价格预测 58
图表：美国财政悬崖内容与规模 59
图表：2012年国内生产总值初步核算数据 65
图表：GDP环比增速 66
图表：2012年12月各地居民价格消费指数 66
图表：2012年12月消费者价格分类物价指数 67
图表：2012年11月各地居民价格消费指数 68
图表：2012年11月消费者价格分类物价指数 69
图表：2012年10月各地居民价格消费指数 69
图表：2012年10月消费者价格分类物价指数 70
图表：2012年9月各地居民价格消费指数 71
图表：2012年9月消费者价格分类物价指数 71
图表：2012年8月各地居民价格消费指数 72
图表：2012年8月消费者价格分类物价指数 73
图表：2012年7月各地居民价格消费指数 73
图表：2012年7月消费者价格分类物价指数 74
图表：2012年6月各地居民价格消费指数 75
图表：2012年6月消费者价格分类物价指数 76
图表：2012年5月各地居民价格消费指数 76
图表：2012年5月消费者价格分类物价指数 77
图表：2012年4月各地居民价格消费指数 78
图表：2012年4月消费者价格分类物价指数 79
图表：2012年3月各地居民价格消费指数 79
图表：2012年3月消费者价格分类物价指数 80
图表：2012年2月各地居民价格消费指数 81
图表：2012年2月消费者价格分类物价指数 82
图表：2012年1月各地居民价格消费指数 82
图表：2012年1月消费者价格分类物价指数 83
图表：2008-2012年城镇私营单位就业人员年平均工资及名义增速 84
图表：2000-2012年城镇非私营单位就业人员年平均工资及名义增速 85
图表：2012年城镇私营单位分地区就业人员年平均工资 85
图表：2012年城镇非私营单位分地区就业人员年平均工资 86
图表：2012年城镇私营单位分行业就业人员年平均工资 86
图表：2012年城镇非私营单位就业人员分行业年平均工资 87
图表：2012年城镇非私营单位分登记注册类型就业人员年平均工资 88
图表：村镇银行6年扩张之路 109
图表：2012年村镇银行贷款占总资产比 123
图表：2011-2012年村镇银行总资产变化 124
图表：2012年浦发银行企业村镇银行存贷额 125
图表：2012年全国村镇银行贷款总额 125
图表：最新加息后村镇银行贷款利率 126
图表：2013年一季度河北省村镇银行主营业务收入利润率 146
图表：2012年建行村镇银行总资产收益率 146
图表：2012年浦发银行村镇银行总资产收益率 146
图表：2013年一季度河北省村镇银行总资产收益率 146
图表：民生银行短期偿债能力 147
图表：民生银行资产负债表 147
图表：2013年2月华东地区各地村镇银行数量 170
图表：华北地区村镇银行数量占全国总量比 170
图表：2013年2月份华南地区各地银行数量 181
图表：华南地区村镇银行数量占全国总量比 181
图表：德庆县华润村镇银行存款占当地存款比 186
图表：2013年2月华中地区各地村镇银行数量 194
图表：华中地区村镇银行数量占全国总数比 194
图表：2013年2月华北地区各地村镇银行数量 200
图表：华北地区村镇银行数量占全国总数比 200
图表：2012年陕西省村镇银行总资产 208
图表：2012年山西省村镇银行涉农贷款占比 208
图表：2007-2012年累计各项贷款总数比 209
图表：2013年2月西北地区各地村镇银行数量 211
图表：西北地区村镇银行数量占全国总数比 211
图表：2013年2月西南地区各地村镇银行数量 216
图表：西南地区村镇银行数量占全国总数比 216
图表：2012年四川省村镇银行资产总额 221
图表：2012年四川省涉农贷款占贷款总数比 221
图表：2013年2月东北地区各地村镇银行数量 226
图表：东北地区村镇银行数量占全国总数比 227
图表：2011-2013年辽宁村镇银行总数增长 231
图表：2010-2011年辽宁涉农贷款余额变化 231
图表：2012年浦发村镇银行总资产 237
图表：浦发银行偿债能力 237
图表：浦发银行发展能力 238
图表：浦发银行经营效率 239
图表：浦发银行获利能力 240
图表：浦发银行出资占4家湘籍浦发银行注册资金比 241
图表：2012年6月止浦发村镇银行涉农、小微贷款占比 242
图表：2012年上半年民生村镇银行总资产 243
图表：民生银行偿债能力 243
图表：民生银行发展能力 244
图表：民生银行经营效率 244
图表：民生银行获利能力分析 245
图表：民生村镇银行平均投资额 246
图表：中国银行偿债能力 247
图表：中国银行发展能力 248
图表：中国银行经营效率 249
图表：中国银行获利能力 249
图表：北京银行偿债能力 252
图表：北京银行发展能力 254
图表：北京银行经营效率 254
图表：北京银行获利能力 255
图表：农安北银村镇银行北京银行投资占比 256
图表：2012年建行村镇银行资产总额 257
图表：中国建设银行偿债能力 257
图表：中国建设银行发展能力 258
图表：中国建设银行经营效率 258
图表：中国建设银行获利能力 259
图表：26家银行建行出资占比 259
图表：2013年2月全国36各地区村镇银行数量（一） 326
图表：2013年2月全国36各地区村镇银行数量（二） 327
图表：全国村镇银行数量排名前20的城市 331
图表：不同地区村镇银行发展的运营模式 344
略......