2012年我国三四线汽车消费市场趋势预测
http://www.cction.com 2012-08-31 13:39 中企顾问网
本文导读：根据调查样本统计分析，三四线市场用户的购车预算主要集中在5万～ 9.9 万元和10 万～ 14.9 万元两个区间，比例高达67%，这也是国内A0级和A 级轿车的主要价格区间。目前，在这两个价格区间内，自主品牌车型仍然有一定优势。但随着合资企业相继推出低价位车型，以及对广大三四线市场重视程度的加深，自主品牌车型的市场份额开始出现松动。
在经历了多年的飞速发展后，国内车市增速在今年明显放缓。根据中国汽车工业协会的统计，2011 年，汽车产销1841.89 万辆和1850.51 万辆，同比增长0.84% 和2.45%。其中：乘用车产销1448.53 万辆和1447.24 万辆，同比增长4.23% 和5.19%；商用车产销393.36 万辆和403.27 万辆，同比下降9.94% 和6.31%。
然而在车市总体增速趋缓的情况下，国内三四线市场汽车消费却“异常”火爆，与大城市车市降温形成鲜明对比。
在我们看来，这并不奇怪。一方面，在2009 年出台的众多鼓励汽车消费的利好政策于今年初退出市场后，部分城市出台的限购、限行等措施限制当地汽车消费市场的发展；另一方面，随着三四级城市的经济发展，汽车消费也出现快速增长态势。刚性需求的存在使得国内汽车消费已出现向三四线市场发展，以及东部地区向中西部地区发展的明显趋势。
立足于广大三四线城市的全国百强县市汽车巡展，自2004 年启动以来，在充分挖掘三四线市场汽车消费需求的同时，还针对当地汽车消费者进行消费意向的样本调查，并在对样本进行统计分析的基础上，对三四线市场未来一段时间的汽车消费趋势作出预测。
本次关于2012 年三四线市场汽车消费趋势报告的依据，是基于百强县市汽车巡展今年4 ～ 6 月、8 月～ 11 月分两个时段对东部、中部以及西部广大的三四线市场进行的消费者汽车消费意向的样本调查。
（一）样本人文特征分析
根据调查样本分析，其中已婚的汽车消费者占的比例比较大，家用汽车消费的比例高达74%。而且用户在当地私人企业就业的比例比较高，家庭月收入在5000 元以上的比例达68%，说明随着经济水平的提升，三四线市场居民对汽车生活的追求日益强烈，这有助于促进我国汽车市场的可持续发展。
（二）购车性质分析
调查研究部发现，首次购车、换购与增购等不同购车性质的消费者，对价位和车型的选择有较大差异。一般来说，消费者首次购车时往往选择价位较低的车型，而且以轿车为主；换购或增购时则往往较之首次购车提高车型档次，车型种类也变得更加多元。因此，了解不同的购车情况，对于判断目标市场的消费特征十分必要。
调查样本显示，在近1 年内有购车计划的所有消费者中，首次购车的比例超过一半，为51%，换购为26%，增购为23%。
也就是说，三四线市场汽车消费目前仍以首次购车为主，说明刚性需求仍然很强劲。同时，换购和增购的比例较之以往已有很大提高，这一点需要引起企业重视。不同区域的消费者的购车比例有一定差异。其中，湖北的首次购车比例最高，达58%；重庆的新购买比例则最低，占44%；云南的换购占比最低，为18%。
（三）购车动机分析
根据调查样本分析，三四线市场消费者购车最主要的动机是为提升生活品质，此项比例高达67%。这说明随着生活水平提高，三四线市场以消费者私人用车为主，而且汽车消费的刚性需求愈发旺盛。而以提升生活品质为目的的汽车消费具有较强的刚性，即受相关政策因素的影响较小。因此，可以预判，尽管购置税优惠等利好政策相继退出，但三四线市场仍然会有强劲的增长势头。
在区域购车动机差异方面，不论是首次购车，还是换购或增购，以提升生活品质为目的的购车行为在各地均占较大比例。
（四）购车类型分析
根据调查样本统计分析，在被调查的消费者中，希望购买轿车的人数超过半数比例。这一比例很好地印证了此前关于购车性质的分析，即首次购车消费者占半数以上比例，比例为53%。此外，希望购买SUV 的消费者比例出现逐年升高的趋势，建议汽车厂商重视研发设计性能、价位等方面都能满足三四线市场消费者需求的SUV。
（五）购车预算分析
根据调查样本统计分析，三四线市场用户的购车预算主要集中在5万～ 9.9 万元和10 万～ 14.9 万元两个区间，比例高达67%，这也是国内A0级和A 级轿车的主要价格区间。目前，在这两个价格区间内，自主品牌车型仍然有一定优势。但随着合资企业相继推出低价位车型，以及对广大三四线市场重视程度的加深，自主品牌车型的市场份额开始出现松动。
（六）排量与油耗预期分析
对调查样本统计分析显示，超过半数的消费者期望购买汽车的排量是1.6L ～ 2.0L，其中，安徽被访者对于1.6L ～ 2.0L 排量倾向度最高，为71%。
超过半数的消费者希望所购车辆的百公里油耗在6L ～ 8L 区间，而能接受百公里油耗在9L以上的消费者只占5%。因此，对于厂家来说，即使车型的目标市场是三四线市场，对车辆节能技术的研发应用仍然不能放松。
（七）购车渠道与购车后关注因素分析
根据调查样本统计分析，三四线城市消费者购车信息渠道主要是网络、电视和车展活动，占有比例比较高，分别为46%、43% 和39%。此外，消费者在购车渠道方面，更多地选择各汽车厂家授权的经销商，以及在当地举办的各类车展也是当地消费者购车的渠道。这为汽车厂商和经销商在进行市场营销活动时，选择更有效的传播及营销渠道提供参考。
另外，随着广大三四线市场的消费者在购车的渠道、购车的品牌选择性等方面有了更多的选择，消费者对购车后的汽车消费投入了更多的关注，在不同的区域，对购车后的关注因素还存在一定的差异。
在区域购车后的关注因素方面，超过半数的消费者在购车后最关注保养费用的占比达52%。根据经验，随着消费者购车观念的不断成熟，用车环节的费用支出将成为消费者关注的焦点。相比之下，湖南省、辽宁省的消费者对保养费用的关注度比较低，对保养的便利性和保养配件供应的关注度较高。这为汽车厂家和经销商在三四线市场投入更好的售后服务提供很好的参考。
综合以上分析，2012 年三四线市场的消费趋势如下：1. 随着三四线城市经济的不断发展，绝大多数消费者的购车动机是为了提升生活品质，这说明三四线市场的刚性需求依然强劲。中国汽车市场的增长潜力在广大三四线市场，汽车厂家应不断实现营销渠道下沉，更多关注和满足这些消费者的消费需求。
2．首次购车的消费者所占比例较大，所选车型以轿车为主，价位集中于5 万～ 15 万元区间，对油耗的期望在百公里6L ～ 8L 之间。汽车厂家可以根据以上特点，有针对性地向三四线市场投放产品。
3. 随着三四线城市汽车消费者在购买渠道、购买品牌方面的选择更加多样性，越来越多的消费者关注保养费用的高低及保养的便捷性等方面的因素，因此，汽车厂商在为三四线市场提供产品的同时，也要更多关注产品销售后对消费者的服务要做到位。
然而在车市总体增速趋缓的情况下，国内三四线市场汽车消费却“异常”火爆，与大城市车市降温形成鲜明对比。
在我们看来，这并不奇怪。一方面，在2009 年出台的众多鼓励汽车消费的利好政策于今年初退出市场后，部分城市出台的限购、限行等措施限制当地汽车消费市场的发展；另一方面，随着三四级城市的经济发展，汽车消费也出现快速增长态势。刚性需求的存在使得国内汽车消费已出现向三四线市场发展，以及东部地区向中西部地区发展的明显趋势。
立足于广大三四线城市的全国百强县市汽车巡展，自2004 年启动以来，在充分挖掘三四线市场汽车消费需求的同时，还针对当地汽车消费者进行消费意向的样本调查，并在对样本进行统计分析的基础上，对三四线市场未来一段时间的汽车消费趋势作出预测。
本次关于2012 年三四线市场汽车消费趋势报告的依据，是基于百强县市汽车巡展今年4 ～ 6 月、8 月～ 11 月分两个时段对东部、中部以及西部广大的三四线市场进行的消费者汽车消费意向的样本调查。
（一）样本人文特征分析
根据调查样本分析，其中已婚的汽车消费者占的比例比较大，家用汽车消费的比例高达74%。而且用户在当地私人企业就业的比例比较高，家庭月收入在5000 元以上的比例达68%，说明随着经济水平的提升，三四线市场居民对汽车生活的追求日益强烈，这有助于促进我国汽车市场的可持续发展。
（二）购车性质分析
调查研究部发现，首次购车、换购与增购等不同购车性质的消费者，对价位和车型的选择有较大差异。一般来说，消费者首次购车时往往选择价位较低的车型，而且以轿车为主；换购或增购时则往往较之首次购车提高车型档次，车型种类也变得更加多元。因此，了解不同的购车情况，对于判断目标市场的消费特征十分必要。
调查样本显示，在近1 年内有购车计划的所有消费者中，首次购车的比例超过一半，为51%，换购为26%，增购为23%。
也就是说，三四线市场汽车消费目前仍以首次购车为主，说明刚性需求仍然很强劲。同时，换购和增购的比例较之以往已有很大提高，这一点需要引起企业重视。不同区域的消费者的购车比例有一定差异。其中，湖北的首次购车比例最高，达58%；重庆的新购买比例则最低，占44%；云南的换购占比最低，为18%。
（三）购车动机分析
根据调查样本分析，三四线市场消费者购车最主要的动机是为提升生活品质，此项比例高达67%。这说明随着生活水平提高，三四线市场以消费者私人用车为主，而且汽车消费的刚性需求愈发旺盛。而以提升生活品质为目的的汽车消费具有较强的刚性，即受相关政策因素的影响较小。因此，可以预判，尽管购置税优惠等利好政策相继退出，但三四线市场仍然会有强劲的增长势头。
在区域购车动机差异方面，不论是首次购车，还是换购或增购，以提升生活品质为目的的购车行为在各地均占较大比例。
（四）购车类型分析
根据调查样本统计分析，在被调查的消费者中，希望购买轿车的人数超过半数比例。这一比例很好地印证了此前关于购车性质的分析，即首次购车消费者占半数以上比例，比例为53%。此外，希望购买SUV 的消费者比例出现逐年升高的趋势，建议汽车厂商重视研发设计性能、价位等方面都能满足三四线市场消费者需求的SUV。
（五）购车预算分析
根据调查样本统计分析，三四线市场用户的购车预算主要集中在5万～ 9.9 万元和10 万～ 14.9 万元两个区间，比例高达67%，这也是国内A0级和A 级轿车的主要价格区间。目前，在这两个价格区间内，自主品牌车型仍然有一定优势。但随着合资企业相继推出低价位车型，以及对广大三四线市场重视程度的加深，自主品牌车型的市场份额开始出现松动。
（六）排量与油耗预期分析
对调查样本统计分析显示，超过半数的消费者期望购买汽车的排量是1.6L ～ 2.0L，其中，安徽被访者对于1.6L ～ 2.0L 排量倾向度最高，为71%。
超过半数的消费者希望所购车辆的百公里油耗在6L ～ 8L 区间，而能接受百公里油耗在9L以上的消费者只占5%。因此，对于厂家来说，即使车型的目标市场是三四线市场，对车辆节能技术的研发应用仍然不能放松。
（七）购车渠道与购车后关注因素分析
根据调查样本统计分析，三四线城市消费者购车信息渠道主要是网络、电视和车展活动，占有比例比较高，分别为46%、43% 和39%。此外，消费者在购车渠道方面，更多地选择各汽车厂家授权的经销商，以及在当地举办的各类车展也是当地消费者购车的渠道。这为汽车厂商和经销商在进行市场营销活动时，选择更有效的传播及营销渠道提供参考。
另外，随着广大三四线市场的消费者在购车的渠道、购车的品牌选择性等方面有了更多的选择，消费者对购车后的汽车消费投入了更多的关注，在不同的区域，对购车后的关注因素还存在一定的差异。
在区域购车后的关注因素方面，超过半数的消费者在购车后最关注保养费用的占比达52%。根据经验，随着消费者购车观念的不断成熟，用车环节的费用支出将成为消费者关注的焦点。相比之下，湖南省、辽宁省的消费者对保养费用的关注度比较低，对保养的便利性和保养配件供应的关注度较高。这为汽车厂家和经销商在三四线市场投入更好的售后服务提供很好的参考。
综合以上分析，2012 年三四线市场的消费趋势如下：1. 随着三四线城市经济的不断发展，绝大多数消费者的购车动机是为了提升生活品质，这说明三四线市场的刚性需求依然强劲。中国汽车市场的增长潜力在广大三四线市场，汽车厂家应不断实现营销渠道下沉，更多关注和满足这些消费者的消费需求。
2．首次购车的消费者所占比例较大，所选车型以轿车为主，价位集中于5 万～ 15 万元区间，对油耗的期望在百公里6L ～ 8L 之间。汽车厂家可以根据以上特点，有针对性地向三四线市场投放产品。
3. 随着三四线城市汽车消费者在购买渠道、购买品牌方面的选择更加多样性，越来越多的消费者关注保养费用的高低及保养的便捷性等方面的因素，因此，汽车厂商在为三四线市场提供产品的同时，也要更多关注产品销售后对消费者的服务要做到位。
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