中国煤炭巨头面临的竞争主要来自国内
http://www.cction.com 2012-12-18 09:27 中企顾问网
本文导读：国家发改委3月22日下发《煤炭工业“十二五”发展规划》称，至2015年，我国煤炭产能将达41亿吨/年。其中，大型煤矿26亿吨/年，占总能力的63%；年产能30万吨及以上中小型煤矿9亿吨/年，占比为22%；年产能30万吨以下小煤矿控制在6亿吨/年以内，占比为15%。煤炭产量控制在39亿吨左右，原煤入选率65%以上。
1、产业内竞争
煤炭产业内的竞争主要来自国内，随着山西近年来整顿煤矿，煤炭产业出现了国进民退的现象。中企顾问网认为，神华、中煤等大型煤炭生产央企有望在新一轮重组中占据优势地位，进一步提高其在产业中的优势地位。
关闭小煤矿。2005年初以来，国务院确定了“争取用三年左右的时间解决小煤矿问题”的工作目标。2008年国家发改委、国家能源局、国家安监总局、国家煤监局四部门联合发出《关于下达“十一五”后三年关闭小煤矿计划的通知》。通知根据《煤炭工业发展“十一五”规划》和各地煤矿整顿关闭工作规划，将“十一五”后三年关闭小煤矿最低控制目标、扩能改造和大矿托管矿井最低控制目标、以及2010年底最多允许保留小煤矿数量目标下达给各产煤省（自治区、直辖市）。2010年又发布了《关于进一步淘汰煤矿落后产能推进煤矿整顿关闭工作的通知》，据统计2010年全国关闭小煤矿1693处，淘汰落后产能1.55亿吨。目前全国年产30万吨以下小煤矿已减少到1万处以内。
稳步推进大型煤炭基地建设。鼓励开发、建设大型现代化煤矿，严格限制新建小煤矿。国家规划的14个大型煤炭基地有12个产量超过亿吨，总产量28亿吨。
兼并重组煤矿企业。2010年国务院印发了《关于加快推进煤矿企业兼并重组的若干意见》，明确要求打破地域、行业和所有制限制，鼓励各类所有制煤矿企业以产权为纽带、以股份制为主要形式进行兼并重组。山西省矿井个数由2598处减少到1053处，内蒙古和宁夏联手打造宁东—上海庙国家级能源化工基地，河南、贵州、山东等省推进煤矿企业强强联合。形成了神华、中煤、同煤、山西焦煤和陕西煤化5家亿吨级特大型煤炭生产企业，淮南矿业等9家年产量在5000万吨以上的企业，千万吨以上煤炭企业集团超过50家，产量达到17.3亿吨。
国家发改委3月22日下发《煤炭工业“十二五”发展规划》称，至2015年，我国煤炭产能将达41亿吨/年。其中，大型煤矿26亿吨/年，占总能力的63%；年产能30万吨及以上中小型煤矿9亿吨/年，占比为22%；年产能30万吨以下小煤矿控制在6亿吨/年以内，占比为15%。煤炭产量控制在39亿吨左右，原煤入选率65%以上。煤矿建设方面，“十一五”结转建设规模3.6亿吨/年，“十二五”新开工建设规模7.4亿吨/年，建成投产规模7.5亿吨/年，结转“十三五”建设规模3.5亿吨/年。至2015年，形成10个亿吨级、10个5000万吨级大型煤炭企业，煤炭产量占全国的60%以上。同期，全国煤矿采煤机械化程度达到75%以上。其中，大型煤矿达到95%以上；30万吨及以上中小型煤矿达到70%以上；30万吨以下小煤矿达到55%以上。千万吨级矿井露天达到60处，生产能力8亿吨/年；安全高效煤矿达到800处，产量25亿吨。
根据《规划》，“十二五”期间，通过兼并重组，全国煤矿企业数量应控制在4000家以内，平均规模提高到100万吨/年以上。在煤炭领域，中国“引进来”和“走出去”的水平都相对较低，因此中国煤炭巨头面临的外部竞争压力不大。不过，中国在努力进行现有大型矿山的现代化改造和新技术引入，因此中国的煤炭行在外商投资方面日益开放。中国煤炭工业进出口总公司是外国投资者在中国煤炭行业的主要合作伙伴。外商投资的兴趣领域包括煤炭液化，煤制天然气和矿浆管道运输项目。中国政府正在积极推进大型煤制油产业的发展。神华集团的一个子公司于2009年受委托建设全国首个煤制油工厂。该设施位于内蒙古自治区，初始容量约2.4万桶/日的柴油，到2015年增加24万桶/日。神华集团和沙索有限公司在宁夏开始第二个煤制油项目，该项目于2010年开始建设，预计2017年生产8万桶/日。
《2012-2016年中国煤炭工业市场运行态势及投资方向研究报告》内容显示：目前在中国煤炭领域取得较大进展的国外煤炭局头是美国的博迪（Peabody）能源。博迪能源采取的主要举措包括开发一座大型露天煤矿，该矿可以为中国新疆一座2000GW的超临界电厂及煤转气设施提供燃料。在内蒙古，博地能源正在推进一系列项目，其中包括建设一座配有超临界电厂的能源园区。该园区可以捕获二氧化碳、用以制造绿色建材。该项目与另一个项目优势互补，后者旨在开发一座露天矿及下游煤气化厂。博地能源是参与天津“绿色煤电”电厂和碳研究中心项目的唯一一家非中方企业。绿色煤电在中国是一项具有标志意义的碳项目，竣工后将成为中国投入运行的首座综合气化联合循环发电厂。开发的后期阶段还将通过碳捕捉提高原油采收率。该项目将为中国的家庭和企业提供电力，一期发电机组预计将于今年投入运行。
2、产业间竞争
煤炭是中国的基础能源，在我国一次能源消费中占比基本稳定在70%以上。这使得煤炭产业与具有较强的竞争优势，受到其他产业的竞争不多。在一次能源消费中，石油主要面临煤炭、天然气、非石化能源的竞争。“十一五”规划建议中进一步确立了“煤为基础、多元发展”的基本方略，为中国煤炭工业的兴旺发展奠定了基础。按照我们的预计，在“十二五”和“十三五”期间，国家将鼓励用天然气和非石化能源来逐步代替煤炭，不过煤炭在我国能源消费仍将占主体地位。
煤炭产业内的竞争主要来自国内，随着山西近年来整顿煤矿，煤炭产业出现了国进民退的现象。中企顾问网认为，神华、中煤等大型煤炭生产央企有望在新一轮重组中占据优势地位，进一步提高其在产业中的优势地位。
关闭小煤矿。2005年初以来，国务院确定了“争取用三年左右的时间解决小煤矿问题”的工作目标。2008年国家发改委、国家能源局、国家安监总局、国家煤监局四部门联合发出《关于下达“十一五”后三年关闭小煤矿计划的通知》。通知根据《煤炭工业发展“十一五”规划》和各地煤矿整顿关闭工作规划，将“十一五”后三年关闭小煤矿最低控制目标、扩能改造和大矿托管矿井最低控制目标、以及2010年底最多允许保留小煤矿数量目标下达给各产煤省（自治区、直辖市）。2010年又发布了《关于进一步淘汰煤矿落后产能推进煤矿整顿关闭工作的通知》，据统计2010年全国关闭小煤矿1693处，淘汰落后产能1.55亿吨。目前全国年产30万吨以下小煤矿已减少到1万处以内。
稳步推进大型煤炭基地建设。鼓励开发、建设大型现代化煤矿，严格限制新建小煤矿。国家规划的14个大型煤炭基地有12个产量超过亿吨，总产量28亿吨。
兼并重组煤矿企业。2010年国务院印发了《关于加快推进煤矿企业兼并重组的若干意见》，明确要求打破地域、行业和所有制限制，鼓励各类所有制煤矿企业以产权为纽带、以股份制为主要形式进行兼并重组。山西省矿井个数由2598处减少到1053处，内蒙古和宁夏联手打造宁东—上海庙国家级能源化工基地，河南、贵州、山东等省推进煤矿企业强强联合。形成了神华、中煤、同煤、山西焦煤和陕西煤化5家亿吨级特大型煤炭生产企业，淮南矿业等9家年产量在5000万吨以上的企业，千万吨以上煤炭企业集团超过50家，产量达到17.3亿吨。
国家发改委3月22日下发《煤炭工业“十二五”发展规划》称，至2015年，我国煤炭产能将达41亿吨/年。其中，大型煤矿26亿吨/年，占总能力的63%；年产能30万吨及以上中小型煤矿9亿吨/年，占比为22%；年产能30万吨以下小煤矿控制在6亿吨/年以内，占比为15%。煤炭产量控制在39亿吨左右，原煤入选率65%以上。煤矿建设方面，“十一五”结转建设规模3.6亿吨/年，“十二五”新开工建设规模7.4亿吨/年，建成投产规模7.5亿吨/年，结转“十三五”建设规模3.5亿吨/年。至2015年，形成10个亿吨级、10个5000万吨级大型煤炭企业，煤炭产量占全国的60%以上。同期，全国煤矿采煤机械化程度达到75%以上。其中，大型煤矿达到95%以上；30万吨及以上中小型煤矿达到70%以上；30万吨以下小煤矿达到55%以上。千万吨级矿井露天达到60处，生产能力8亿吨/年；安全高效煤矿达到800处，产量25亿吨。
根据《规划》，“十二五”期间，通过兼并重组，全国煤矿企业数量应控制在4000家以内，平均规模提高到100万吨/年以上。在煤炭领域，中国“引进来”和“走出去”的水平都相对较低，因此中国煤炭巨头面临的外部竞争压力不大。不过，中国在努力进行现有大型矿山的现代化改造和新技术引入，因此中国的煤炭行在外商投资方面日益开放。中国煤炭工业进出口总公司是外国投资者在中国煤炭行业的主要合作伙伴。外商投资的兴趣领域包括煤炭液化，煤制天然气和矿浆管道运输项目。中国政府正在积极推进大型煤制油产业的发展。神华集团的一个子公司于2009年受委托建设全国首个煤制油工厂。该设施位于内蒙古自治区，初始容量约2.4万桶/日的柴油，到2015年增加24万桶/日。神华集团和沙索有限公司在宁夏开始第二个煤制油项目，该项目于2010年开始建设，预计2017年生产8万桶/日。
《2012-2016年中国煤炭工业市场运行态势及投资方向研究报告》内容显示：目前在中国煤炭领域取得较大进展的国外煤炭局头是美国的博迪（Peabody）能源。博迪能源采取的主要举措包括开发一座大型露天煤矿，该矿可以为中国新疆一座2000GW的超临界电厂及煤转气设施提供燃料。在内蒙古，博地能源正在推进一系列项目，其中包括建设一座配有超临界电厂的能源园区。该园区可以捕获二氧化碳、用以制造绿色建材。该项目与另一个项目优势互补，后者旨在开发一座露天矿及下游煤气化厂。博地能源是参与天津“绿色煤电”电厂和碳研究中心项目的唯一一家非中方企业。绿色煤电在中国是一项具有标志意义的碳项目，竣工后将成为中国投入运行的首座综合气化联合循环发电厂。开发的后期阶段还将通过碳捕捉提高原油采收率。该项目将为中国的家庭和企业提供电力，一期发电机组预计将于今年投入运行。
2、产业间竞争
煤炭是中国的基础能源，在我国一次能源消费中占比基本稳定在70%以上。这使得煤炭产业与具有较强的竞争优势，受到其他产业的竞争不多。在一次能源消费中，石油主要面临煤炭、天然气、非石化能源的竞争。“十一五”规划建议中进一步确立了“煤为基础、多元发展”的基本方略，为中国煤炭工业的兴旺发展奠定了基础。按照我们的预计，在“十二五”和“十三五”期间，国家将鼓励用天然气和非石化能源来逐步代替煤炭，不过煤炭在我国能源消费仍将占主体地位。
