2013-2017年聚丙烯行业市场专项调研与投资战略咨询报告

　　聚丙烯（PP）是一种性能优良的热塑性合成树脂，具有比重小、无毒、易加工、抗挠曲性以及电绝缘性好等优点，广泛应用于注塑、挤管、吹膜、涂覆、喷丝、改性工程塑料等各种工业和民用塑料制品领域。
　　亚太地区占到全球聚丙烯消费的一半以上，已经超过西欧和北美成为最重要的聚丙烯销售市场之一，所占比例今后还将进一步扩大。地区间不同的需求将对聚丙烯产业结构调整带来重要影响。新兴国家和发展中国家几乎所有聚丙烯应用领域都在蓬勃发展，特别是在汽车行业，轻便、节能的小型车在全球范围内越来越受欢迎。塑料将越来越多的替代金属和橡胶来生产汽车部件。目前，包装生产商是聚丙烯的主要消费群体，占到总需求的50%；纤维和膜均占总需求的12%。电子、交通运输和建筑领域各占总需求的6%；其他应用领域，如一次性注射器、灭菌盘、导尿管、装饰带和钞票保护膜等，所占比例较小。由于受到新兴市场需求强势增长的推动，在过去的8年中全球聚丙烯的需求年均增长速度为5.5%，预计未来8年达到5.8%。目前，全球聚丙烯产能为6200万吨，预计到2019年全球聚丙烯产能增长2350万吨以上，其中57%将来自亚太地区，销售额达1550亿美元。
　　目前，聚丙烯工业面临的一个最主要的问题是丙烯原料的短缺，造成业界普遍对长期供应的担忧。想要解决这一问题就必须增加炼油厂及专门生产丙烯的生产设施，而丙烯生产专用技术的应用反过来又会刺激聚丙烯成本上涨。预计，未来几年国内聚丙烯供大于求局面不可避免。近年来，我国已成为世界上聚烯烃生产和消费发展最快的国家。尽管产能逐年递增，我国聚丙烯目前仍呈现供不应求局面，缺口依然依赖进品弥补，聚丙烯市场前景可期。聚丙烯产能快速增长必将导致供求矛盾的加剧，而由于煤制烯烃主要集中在通用料领域，未来的竞争更加白热化，传统油质烯烃将重心转向专用料的研发和生产。聚丙烯扩能并不仅仅是新装置投产，同时也伴随着落后产能的淘汰，以及石化行业转型和结构调整，是我国经济发展的大势所趋。
　　未来几年国内聚丙烯供大于求局面不可避免。近年来，我国成为世界上聚烯烃生产和消费发展最快的国家，聚烯烃生产量、消费量、进口量均以较快速度增长，巨大的市场空间引发了投资者对煤制烯烃领域的广泛关注。据了解，我国已出现石油路线、煤基路线、甲醇生产聚丙烯几大方向。如果"十二五"期间规划的聚丙烯项目全部建成，预计2015年我国聚丙烯总生产能力将达到1800万-2000万吨，产量约为1900万吨，我国聚丙烯市场供不应求的局面可能发生逆转。
　　中企顾问发布的《2013-2017年聚丙烯行业市场专项调研与投资战略咨询报告》共九章，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国务院发展研究中心、国家海关总署、国家经济信息中心、中国石油化工科学研究院、中国石油和化学工业协会、中国化学工业协会、国内外多种相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布、提供的大量内容翔实、统计精确的资料和数据。报告立足于我国聚丙烯行业现状，从聚丙烯行业的发展环境、进出口状况、竞争格局、行业内主要企业发展情况以及行业未来发展趋势等多方面深度剖析，全面展示聚丙烯行业现状，揭示聚丙烯的市场潜在需求与潜在机会。同时对我国主要的聚丙烯公司的发展情况、财务状况进行了分析，并重点分析了我国聚丙烯市场各细分产业的发展状况以及行业发展策略。本报告是聚丙烯生产行业、经营企业、科研机构等单位准确了解目前聚丙烯行业发展动态，把握企业定位和发展方向不可多得的精品。

第一部分 聚丙烯行业产业透视
第一章 聚丙烯产品概述 1
第一节 产品定义 1
第二节 产品用途 1
第三节 聚丙烯市场特点分析 16
一、产品特征 16
二、价格特征 16
三、渠道特征 17
四、购买特征 17
第四节 行业发展周期特征分析 17
第五节 行业存在问题 18

第二章 聚丙烯行业环境分析 20
第一节 中国经济发展环境分析 20
一、中国GDP分析 20
二、固定资产投资 104
三、城镇居民收入状况 106
四、恩格尔系数分析 112
五、2013-2017年中国宏观经济发展预测 114
第二节 中国聚丙烯行业政策环境分析 122
一、产业政策分析 122
二、相关产业政策影响分析 151
第三节 中国聚丙烯行业技术环境分析 151
一、中国聚丙烯技术发展概况 151
二、中国聚丙烯产品工艺特点或流程 152
三、中国聚丙烯行业技术发展趋势 153

第三章 中国聚丙烯市场分析 155
第一节 聚丙烯市场现状分析及预测 155
一、2011-2012年中国聚丙烯市场规模分析 155
二、2013-2017年中国聚丙烯市场规模预测 156
第二节 聚丙烯产品产能分析及预测 156
一、2011-2012年中国聚丙烯产能分析 156
二、2013-2017年中国聚丙烯产能预测 157
第三节 聚丙烯产品产量分析及预测 157
一、2011-2012年中国聚丙烯产量分析 157
二、2013-2017年中国聚丙烯产量预测 158
第四节 聚丙烯市场需求分析及预测 159
一、2011-2012年中国聚丙烯市场需求分析 159
二、2013-2017年中国聚丙烯市场需求预测 159
第五节 聚丙烯进出口数据分析 160
一、2011-2012年中国聚丙烯进出口数据分析 160
二、2013-2017年国内聚丙烯产品未来进出口情况预测 160

第四章 中国聚丙烯行业价格现状及预测 162
第一节 中国聚丙烯行业价格现状 162
第二节 中国聚丙烯行业价格主要影响因素分析 164
第三节 中国聚丙烯行业未来价格走势预测 166

第二部分 行业渠道与竞争分析
第五章 聚丙烯产业渠道分析 168
第一节 2012年国内聚丙烯产品的需求地域分布结构 168
第二节 2011-2012年中国聚丙烯产品重点区域市场消费情况分析 170
一、华东 170
二、华南 171
三、华北 172
四、东北 172
五、华中 173
六、西部地区 173
第三节 2012年国内聚丙烯产品的经销模式 174
第四节 渠道格局 175
第五节 渠道形式 175
第六节 聚丙烯行业国际化营销模式分析 175
第七节 2012年国内聚丙烯产品生产及销售投资运作模式分析 176
一、国内企业投资运作模式 176
二、外销与内销优势分析 176

第六章 聚丙烯特色厂商发展分析 177
第一节 天茂实业集团股份有限公司 177
一、企业概况 177
二、企业主要经济指标分析 177
三、企业成长性分析 178
四、企业经营能力分析 179
五、企业盈利能力及偿债能力分析 179
第二节 岳阳兴长石化股份有限公司 180
一、企业概况 180
二、企业主要经济指标分析 182
三、企业成长性分析 183
四、企业经营能力分析 183
五、企业盈利能力及偿债能力分析 184
第三节 江西昌九生物化工股份有限公司 185
一、企业概况 185
二、企业主要经济指标分析 186
三、企业成长性分析 187
四、企业经营能力分析 187
五、企业盈利能力及偿债能力分析 188
第四节 中国石油天然气集团公司 189
一、企业概况 189
二、企业主要经济指标分析 190
三、企业成长性分析 191
四、企业经营能力分析 191
五、企业盈利能力及偿债能力分析 192
第五节 中国石油化工股份有限公司 193
一、企业概况 193
二、企业主要经济指标分析 196
三、企业成长性分析 196
四、企业经营能力分析 197
五、企业盈利能力及偿债能力分析 197

第三部分 行业投资潜力分析
第七章 聚丙烯行业相关产业分析 200
第一节 聚丙烯行业产业链概述 200
第二节 聚丙烯上游行业发展状况分析 201
第三节 聚丙烯下游行业发展情况分析 220
第四节 未来几年内中国聚丙烯行业竞争格局发展趋势分析 221

第八章 2013-2017年聚丙烯行业前景展望与趋势预测 225
第一节 聚丙烯行业投资价值分析 225
一、2013-2017年国内聚丙烯行业盈利能力分析 225
二、2013-2017年国内聚丙烯行业偿债能力分析 226
三、2013-2017年国内聚丙烯产品投资收益率分析预测 226
四、2013-2017年国内聚丙烯行业运营效率分析 227
第二节 2013-2017年国内聚丙烯行业投资机会分析 227
一、国内强劲的经济增长对聚丙烯行业的支撑因素分析 227
二、下游行业的需求对聚丙烯行业的推动因素分析 228
三、聚丙烯产品相关产业的发展对聚丙烯行业的带动因素分析 229
第三节 2013-2017年国内聚丙烯行业投资热点及未来投资方向分析 229
一、产品发展趋势 229
二、价格变化趋势 231
三、用户需求结构趋势 232
第四节 2013-2017年国内聚丙烯行业未来市场发展前景预测 233
一、市场规模预测分析 233
二、市场结构预测分析 235
三、市场供需情况预测 237

第九章 2013-2017年聚丙烯行业投资战略研究 238
第一节 2013-2017年中国聚丙烯行业发展的关键要素 238
一、生产要素 238
二、需求条件 249
三、支援与相关产业 250
四、政府的作用 250
第二节 2013-2017年中国聚丙烯投资机会分析 250
一、聚丙烯行业投资前景 250
二、聚丙烯行业投资热点 253
三、聚丙烯行业投资区域 254
四、聚丙烯行业投资吸引力分析 254
第三节 2013-2017年中国聚丙烯投资风险分析 254
一、技术风险分析 254
二、原材料风险分析 255
三、政策/体制风险分析 256
四、进入/退出风险分析 258
五、市场运营风险分析 259
第四节 对聚丙烯项目的投资建议 262
一、目标群体建议（应用领域） 262
二、产品分类与定位建议 263
三、价格定位建议 272
四、技术应用建议 274
五、销售渠道建议 275
六、资本并购重组运作模式建议 277
七、企业经营管理建议 278
八、重点客户建设建议 283
第五节 行业发展建议 284

图表目录
图表：使用不同载体树脂填充母料的PP扁丝性能 2
图表：使用载体不同填充母料制成的PP打包带的性能 2
图表：按QB1126-91制成的注塑样条性能 3
图表：典型的高光泽PP塑料性能 4
图表：替代ABS的可直接喷漆的PP专用料 4
图表：国内外研制的轿车仪表板用改性PP专用料性能 5
图表：摩托车、汽车零部件用改性PP专用料性能 5
图表：中石化上海石化股份有限公司研制的汽车零部件用改性PP料性能 5
图表：济南塑料制品总厂研制的洗衣机零部件用改性PP专用料性能 6
图表：不同助剂对PP耐老化性能的影响 7
图表：户外家具用改性PP专用料的性能 7
图表：抗氧剂PP熔体流动速率的影响 8
图表：PP熔体流动速率随挤出加工次数的变化 9
图表：玻纤增强聚丙烯的性能 13
图表：2012年国内生产总值初步核算数据 21
图表：GDP环比增速 21
图表：2012年1月各地居民价格消费指数 22
图表：2012年1月消费者价格分类物价指数 23
图表：2012年2月各地居民价格消费指数 23
图表：2012年2月消费者价格分类物价指数 24
图表：2012年3月各地居民价格消费指数 25
图表：2012年3月消费者价格分类物价指数 26
图表：2012年4月各地居民价格消费指数 26
图表：2012年4月消费者价格分类物价指数 27
图表：2012年5月各地居民价格消费指数 28
图表：2012年5月消费者价格分类物价指数 29
图表：2012年6月各地居民价格消费指数 29
图表：2012年6月消费者价格分类物价指数 30
图表：2012年7月各地居民价格消费指数 31
图表：2012年7月消费者价格分类物价指数 32
图表：2012年8月各地居民价格消费指数 32
图表：2012年8月消费者价格分类物价指数 33
图表：2012年9月各地居民价格消费指数 34
图表：2012年9月消费者价格分类物价指数 35
图表：2012年10月各地居民价格消费指数 35
图表：2012年10月消费者价格分类物价指数 36
图表：2012年11月各地居民价格消费指数 37
图表：2012年11月消费者价格分类物价指数 38
图表：2012年12月各地居民价格消费指数 38
图表：2012年12月消费者价格分类物价指数 39
图表：2008-2012年城镇私营单位就业人员年平均工资及名义增速 40
图表：2000-2012年城镇非私营单位就业人员年平均工资及名义增速 41
图表：2012年城镇私营单位分地区就业人员年平均工资 41
图表：2012年城镇非私营单位分地区就业人员年平均工资 42
图表：2012年城镇私营单位分行业就业人员年平均工资 42
图表：2012年城镇非私营单位就业人员分行业年平均工资 43
图表：2012年城镇非私营单位分登记注册类型就业人员年平均工资 44
图表：2012年分季度国内生产总值与增速 50
图表：2012年1-4季GDP度累计增长速度与增速 50
图表：2005-2012年中国GDP总量及增长趋势图 51
图表：2012年国内生产总值初步核算数据 52
图表：GDP环比增速 52
图表：2012年1月各地居民价格消费指数 58
图表：2012年1月消费者价格分类物价指数 59
图表：2012年2月各地居民价格消费指数 59
图表：2012年2月消费者价格分类物价指数 60
图表：2012年3月各地居民价格消费指数 61
图表：2012年3月消费者价格分类物价指数 62
图表：2012年4月各地居民价格消费指数 62
图表：2012年4月消费者价格分类物价指数 63
图表：2012年5月各地居民价格消费指数 64
图表：2012年5月消费者价格分类物价指数 65
图表：2012年6月各地居民价格消费指数 65
图表：2012年6月消费者价格分类物价指数 66
图表：2012年7月各地居民价格消费指数 67
图表：2012年7月消费者价格分类物价指数 68
图表：2012年8月各地居民价格消费指数 68
图表：2012年8月消费者价格分类物价指数 69
图表：2012年9月各地居民价格消费指数 69
图表：2012年9月消费者价格分类物价指数 70
图表：2012年10月各地居民价格消费指数 71
图表：2012年10月消费者价格分类物价指数 72
图表：2012年11月各地居民价格消费指数 72
图表：2012年11月消费者价格分类物价指数 73
图表：2012年12月各地居民价格消费指数 74
图表：2012年12月消费者价格分类物价指数 75
图表：2012年全国居民消费价格涨跌幅 75
图表：2012年工业品出产价格指数（PPI） 77
图表：2012年1-12月我国消费价格指数CPI与PPI变化对比 78
图表：2010.09-2012.09中国月度CPI、PPI指数走势图 78
图表：2005-2012年我国城镇居民可支配收入增长趋势图 79
图表：2005-2012年我国农村居民人均纯收入增长趋势图 79
图表：2008-2012年城镇私营单位就业人员年平均工资及名义增速 80
图表：2000-2012年城镇非私营单位就业人员年平均工资及名义增速 81
图表：2012年城镇私营单位分地区就业人员年平均工资 81
图表：2012年城镇非私营单位分地区就业人员年平均工资 82
图表：2012年城镇私营单位分行业就业人员年平均工资 82
图表：2012年城镇非私营单位就业人员分行业年平均工资 83
图表：2012年城镇非私营单位分登记注册类型就业人员年平均工资 84
图表：1978-2012年中国城乡居民恩格尔系数走势图 85
图表：2012年各省城乡居民恩格尔系数对比 85
图表：2012年各省城乡居民恩格尔系数具体数据 86
图表：2009-2012年全国城乡居民恩格尔系数对比 86
图表：2012年1-4季度工业增加值与增速 88
图表：2010-2012年我国工业增加值增速统计 88
图表：2012年1-4季度固定资产投资（不含农户）与增速 89
图表：2005-2012年我国全社会固定投资额走势图 90
图表：2008-2012年我国财政收入支出走势图 91
图表：2005-2012年中国社会消费品零售总额增长趋势图 95
图表：2005-2012年我国货物进出口总额走势图 96
图表：2005-2012年中国货物进口总额和出口总额走势图 96
图表：2007年至今的克强指数与GDP增长相关性关系图 100
图表：宏观经济预警指数 101
图表：宏观经济景气预警指数曲线 102
图表：2007年1月至2013年6月PPI曲线图 103
图表：2012年1-4季度固定资产投资（不含农户）与增速 104
图表：2005-2012年我国全社会固定投资额走势图 104
图表：2005-2012年我国城镇居民可支配收入增长趋势图 106
图表：2005-2012年我国农村居民人均纯收入增长趋势图 106
图表：2008-2012年城镇私营单位就业人员年平均工资及名义增速 107
图表：2000-2012年城镇非私营单位就业人员年平均工资及名义增速 108
图表：2012年城镇私营单位分地区就业人员年平均工资 108
图表：2012年城镇非私营单位分地区就业人员年平均工资 109
图表：2012年城镇私营单位分行业就业人员年平均工资 109
图表：2012年城镇非私营单位就业人员分行业年平均工资 110
图表：2012年城镇非私营单位分登记注册类型就业人员年平均工资 111
图表：1978-2012年中国城乡居民恩格尔系数走势图 112
图表：2012年各省城乡居民恩格尔系数对比 112
图表：2012年各省城乡居民恩格尔系数具体数据 113
图表：2009-2012年全国城乡居民恩格尔系数对比 113
图表：2011-2012年我国聚丙烯消费规模 155
图表：2013-2017年我国聚丙烯消费规模预测 156
图表：2011-2012年我国聚丙烯产能统计 156
图表：2013-2017年我国聚丙烯产能预测 157
图表：2010-2013年7月我国聚丙烯产量统计 157
图表：2013-2017年我国聚丙烯产量预测 158
图表：2011-2012年我国聚丙烯需求量 159
图表：2013-2017年我国聚丙烯需求量预测 159
图表：2011-2012年我国聚丙烯进口量 160
图表：2013-2017年我国聚丙烯进口量预测 160
图表：2012年聚丙烯需求分布图 168
图表：2009-2012年我国华东地区聚丙烯需求占比 170
图表：2009-2012年我国华南地区聚丙烯需求占比 171
图表：2009-2012年我国华北地区聚丙烯需求占比 172
图表：2009-2012年我国东北地区聚丙烯需求占比 172
图表：2009-2012年我国华中地区聚丙烯需求占比 173
图表：2009-2012年我国西北地区聚丙烯需求占比 173
图表：2009-2012年我国西南地区聚丙烯需求占比 174
图表：2012-2013年天茂实业集团股份有限公司 177
图表：2012-2013年天茂实业集团股份有限公司企业经营能力 179
图表：2012-2013年天茂实业集团股份有限公司企业盈利能力 179
图表：2012-2013年天茂实业集团股份有限公司偿债能力 180
图表：2012-2013岳阳兴长石化股份有限公司企业主要经济指标 182
图表：2012-2013岳阳兴长石化股份有限公司企业成长性 183
图表：2012-2013岳阳兴长石化股份有限公司企业经营能力 183
图表：2012-2013岳阳兴长石化股份有限公司企业盈利能 184
图表：2012-2013岳阳兴长石化股份有限公司偿债能力 184
图表：2012-2013年江西昌九生物化工股份有限公司主要经济指标 186
图表：2012-2013年江西昌九生物化工股份有限公司企业成长性 187
图表：2012-2013年江西昌九生物化工股份有限公司企业经营能力 187
图表：2012-2013年江西昌九生物化工股份有限公司企业盈利能力 188
图表：2012-2013年江西昌九生物化工股份有限公司偿债能力 188
图表：2012-2013年中国石油天然气集团公司主要经济指标 190
图表：2012-2013年中国石油天然气集团公司企业成长性 191
图表：2012-2013年中国石油天然气集团公司企业盈利能力 192
图表：2012-2013年中国石油天然气集团公司偿债能力 192
图表：2012-2013年中国石油化工股份有限公司主要经济指标 196
图表：2012-2013年中国石油化工股份有限公司企业成长性 196
图表：2012-2013年中国石油化工股份有限公司经营能力 197
图表：2012-2013年中国石油化工股份有限公司企业盈利能力 197
图表：2012-2013年中国石油化工股份有限公司偿债能力 198
图表：以原油为原料的从上游到下游生产链 200
图表：、以煤为原料的从上游到下游生产链条 200
图表：2011-2013年上半年我国原煤产量 201
图表：2012年我国煤炭工业销售产值 202
图表：2012年我国煤炭出口交货值 202
图表：2012年我国煤炭行业主营业务收入 203
图表：2012年我国煤炭行业利润总额 203
图表：2012年煤炭主要相关产品产量及其增长速度 203
图表：2012年聚丙烯产能按企业性质统计 221
图表：2012年北美地区聚丙烯消费结构 222
图表：2012年国内聚丙烯行业消费格局 222
图表：2013年国内聚丙烯新增产能统计表 223
图表：2013-2017年国内聚丙烯行业营业利润率预测 225
图表：2013-2017年国内聚丙烯行业现金比率预测 226
图表：2013-2017年国内聚丙烯行业投资回报率预测 226
图表：2013-2017年国内聚丙烯行业流动资产周转率预测 227
图表：2013-2017年我国聚丙烯消费规模预测 233